- Ein zentrales Glied in Teslas 4680-Batterie-Lieferkette ist weggebrochen, und Koreas L&F hat den Wert seines Liefervertrags mit Tesla um mehr als 99 % reduziert
- L&F hatte 2023 einen Liefervertrag über hoch-nickelhaltiges Kathodenmaterial im Umfang von 2,9 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, hat den Vertragswert nun aber auf 7.386 US-Dollar reduziert
- Als Grund für die Kürzung wurde eine „Änderung der Liefermenge“ genannt; als wesentlicher Hintergrund gelten die schwachen Verkaufszahlen des Cybertruck, der 4680-Zellen verwendet
- Der Cybertruck kommt nur auf Verkäufe von rund 25.000 Fahrzeugen pro Jahr, was zu einem starken Rückgang der Nachfrage nach Teslas 4680-Zellen geführt hat
- Die 4680-Zelle galt einst als Schlüsseltechnologie zur Halbierung der Batteriekosten und zur Realisierung eines Elektroautos für 25.000 US-Dollar, steckt derzeit aber in Schwierigkeiten bei der Kommerzialisierung und in Produktionskürzungen
Kürzung des L&F-Vertrags und Zusammenbruch der Lieferkette
- L&F hat den Wert seines mit Tesla geschlossenen Liefervertrags über hoch-nickelhaltiges Kathodenmaterial im Umfang von 2,9 Milliarden US-Dollar auf 7.386 US-Dollar reduziert
- Das entspricht einer Kürzung von mehr als 99 % und kommt faktisch einer Vertragsaufhebung gleich
- L&F nannte als Grund für die Kürzung lediglich eine „Änderung der Liefermenge“
- Der Vertrag galt als zentrale Lieferketten-Komponente für den Ausbau von Teslas Produktion von 4680-Batteriezellen
- Die 4680-Zelle ist eine Technologie mit dem Ziel, Batteriekosten zu senken und günstige Elektrofahrzeuge zu ermöglichen
- Dieser Plan wurde später jedoch zurückgezogen
Schwache Cybertruck-Verkäufe und sinkende Nachfrage nach 4680-Zellen
- Derzeit ist der Cybertruck das einzige Fahrzeug, das Teslas eigene 4680-Zellen verwendet
- Die jährliche Produktionskapazität liegt bei 250.000 Fahrzeugen, die tatsächlichen Verkäufe jedoch nur bei 20.000 bis 25.000 Einheiten
- Wegen wachsender Lagerbestände führte Tesla Finanzierungsrabatte und 0-%-Finanzierung ein
- Im September 2025 wurde die günstigste Ausstattungsvariante eingestellt
- Die schwachen Verkäufe führten zu einer Drosselung der 4680-Zellproduktion und damit zum Wegfall eines Abnehmers für L&F
Analyse von Electrek
- Es wird eingeschätzt, dass die Anzeichen eines Scheiterns des 4680-Programms deutlich sind
- Die 4680-Zelle wurde einst als „Heiliger Gral (Holy Grail)“ bezeichnet und sollte 54 % mehr Reichweite sowie 56 % geringere Kosten ermöglichen
- Doch auch fünf Jahre später verzögert sich die Kommerzialisierung wegen Schwierigkeiten bei der Massenproduktion des Trockenbeschichtungsprozesses für Elektroden
- Derzeit werden 4680-Zellen nur in einem Pickup mit niedrigen Verkaufszahlen eingesetzt; die Kürzung des Vertrags um 99 % wird daher faktisch als Signal für eine Produktionsdrosselung interpretiert
Reaktionen der Branche und Entwicklungen bei Wettbewerbern
- Wettbewerber wie BMW und Rivian beziehen bereits Zellen im 46XX-Format von Samsung, LG und anderen und setzen sie in Serienfahrzeugen ein
- Sie nutzen Cell-to-Pack- sowie strukturelle Batteriepack-Designs
- Teslas andere Fahrzeuge verwenden weder 4680-Zellen noch strukturelle Batteriepacks
- Auch die Reichweite des Cybertruck bleibt unter den anfangs beworbenen 500 Meilen
Ausblick: Projekt „Cybercab“
- Auch Teslas Cybercab soll 4680-Zellen verwenden, mit einem angestrebten Marktstart Anfang 2026
- Geplant war ein autonomes Fahrzeug ohne Lenkrad, doch Level 4 autonomes Fahren ist weiterhin ungelöst
- Selbst bei einer Kommerzialisierung wird eine geringere Produktionsmenge als beim Cybertruck erwartet
Lage am Markt für Batterierohstoffe
- Batterie-Lieferketten und der Markt für kritische Mineralien verändern sich schnell, wobei China den Großteil der Lieferkette kontrolliert
- Als wichtige Variablen werden die verbleibenden Reserven der einzelnen Mineralien und die Versorgungsaussichten genannt
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