PPT-Vorlage für den ersten Board-Report eines Startups

Zusammenstellung dessen, was ein SaaS-Startup in die Unterlagen aufnehmen sollte, wenn es nach einer Finanzierung zum ersten Mal dem Board berichtet

[Agenda des Quartalsmeetings]

1. CEO Update

• Was läuft gut / was läuft nicht gut

• Was wir in diesem Quartal gelernt haben

• Context Setter und KPIs

→ Runway, Umsatzwachstum (ARR/MRR), Analyse des Nettoumsatzes, Retention-Kohorten, DAU/MAU, Kapitaleffizienz (Burn Multiple, CAC)

2. Sales Update

• Ergebnisse des letzten Quartals: ARR, abgeschlossene Deals, verlorene Deals (warum gingen sie verloren, fehlten Funktionen? Wie steht es um die Konkurrenz)

• Pipeline des neuen Quartals: Forecast, aktuell laufende wichtige Deals, welche Veränderungen nötig sind, um die erwarteten Zahlen zu erreichen

• Team-Performance: Ranking der Vertriebsmitarbeiter nach Zielerreichung, wer planmäßig liefert oder scheitert, wie lassen sich Verkäufe wiederholbar erzeugen? Gibt es Pläne, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen?

3. Updates nach Abteilung

• Es ist auch sinnvoll, die Abteilungsleiter den Status ihrer Teams berichten zu lassen

• Eine auf einer Seite zusammengefasste Produkt-Roadmap und Mockups

• Nicht alle Abteilungen müssen jedes Mal dabei sein; man kann die Teams quartalsweise wechseln oder nur Teams mit wichtigen Themen einbeziehen

4. Finanzen

• Tiefergehende Finanzthemen wie neue Funding-Runden oder Bruttomarge

• Wenn das Unternehmen wächst, erklärt der CFO dies im Detail

• Startups brauchen viele Szenarioplanungen, weil Personalbestand und Betriebskosten schnell steigen

5. Team

• Erforderliche Einstellungen und Themen rund um die Kultur (Board-Mitglieder können bei Einstellungen am meisten helfen)

• Ideale Organisationsstruktur, welche Rollen das Team sucht

6. Governance-Themen

• Diesen Teil immer kurz am Ende behandeln; das Board-Meeting sollte sich auf strategische Themen konzentrieren

[Terminplanung und Format]

• Häufigkeit: Standard ist quartalsweise; wenn häufigere Treffen nötig sind, dann in der Quartalsmitte eine Check-Session von etwa 1 Stunde. Ein monatliches Board-Meeting ist unproduktiv

• Dauer des Meetings: etwa 2 Stunden

• Wann ist passend: Wenn Sales für das Unternehmen wichtig ist, direkt nach Quartalsende

• Ort: ein nicht öffentlicher Ort (an dem Mitarbeiter nichts sehen oder hören können), bei Zoom ist das kein Problem

• Unterlagen: 1–2 Tage vor dem Board-Meeting vorab an die Board-Mitglieder senden

• Zusammen mit Quaestor* entwickelt; auf der Quaestor-Website auch als PPT-Vorlage downloadbar

→ https://quaestor.com/board-deck/david-sacks-saas-board-deck

→ Quaestor ist eine Plattform, die IR-Unterlagen automatisch aufbereitet

→ Die Lösung selbst liest Finanzinformationen über Plaid ein und ist daher in Korea vermutlich nicht nutzbar