- Bei früheren technologischen Umbrüchen wie PC und Internet wurde immer wieder vorhergesagt, dass „bestehende Branchen verschwinden“ würden. Tatsächlich führte dies jedoch dazu, dass sowohl bestehende als auch neue Branchen weiter wuchsen – und im KI-Zeitalter wird sich dieses Muster erneut wiederholen.
- Auch wenn KI die Art verändert, wie programmiert und Produkte entwickelt werden, wird die Nachfrage nach Software nicht sinken; vielmehr gibt es überwältigend viele ungedeckte Bedürfnisse, die Software lösen kann.
- In früheren Umbruchphasen waren fast alle, die vollständige Zerstörung ankündigten, bei den Zeitplänen übertrieben optimistisch; der Wandel war ein langer Weg über mehr als eine Generation.
- Auch im KI-Zeitalter wird Domänenexpertise noch wichtiger, und alle Branchen werden deutlich ausgefeilter und komplexer sein als heute.
- An der Wall Street macht sich zwar die Stimmung breit, dass „reine Software-Unternehmen von Sprachmodellen absorbiert werden“, doch das ist ein unbegründeter Pessimismus, der historische Transformationsmuster ignoriert.
Der Übergang zu PC und grafischer Benutzeroberfläche
- In der Frühphase des PCs wurde vorhergesagt, sein Einfluss werde gering bleiben; später hieß es dann genau umgekehrt, er werde Mainframes und Rechenzentren vollständig ersetzen – beides erwies sich als falsch.
- Noch vor dem Aufkommen des Internets stieg die Zahl installierter PCs explosionsartig von unter 100 Millionen auf rund 1 Milliarde, während gleichzeitig auch Rechenzentren weiterwuchsen.
- Zuerst wurden PCs mit Rechenzentren verbunden, in denen Mainframes standen; später wurde die Hardware der Rechenzentren selbst durch PC-Hardware ersetzt.
- Die grafische Benutzeroberfläche machte den Desktop möglich, doch die CLI (Command Line Interface) verschwand nicht, sondern blieb als grundlegende Architektur von Plattformen bis hin zu Cloud, iPhone und Android erhalten.
- Die heute am weitesten verbreitete neue Form der Computerinteraktion ist die Kommandozeile, die Endnutzer, Entwickler und IT-Fachleute gleichermaßen verwenden.
- Die Lehre daraus: Was als aussterbend galt, wurde vielmehr zum zentralen Enabler, und der Gesamtmarkt wurde viel größer als erwartet.
- In diesem Prozess entstanden völlig neue Unternehmen wie Google, Meta, Amazon AWS und Salesforce; zugleich gab es Unternehmen wie SAP, die ihre bestehende Rolle beibehielten und auf neue Weise transformierten, sowie Unternehmen wie Microsoft, Dell und Apple, die ihr bestehendes Geschäft auf völlig neue Art erfolgreich machten.
- Viele Unternehmen wie EMC, Sun und Lotus überlebten nicht – das ist der Prozess der schöpferischen Zerstörung nach Schumpeter.
Der Wandel im Einzelhandel
- Während des Aufstiegs des Internets stand der Einzelhandel besonders stark unter Druck, und die Vorhersage war weit verbreitet, dass eine Welt, in der Waren mit einem Klick ankommen, den margenschwachen und ineffizienten stationären Handel bald verdrängen werde.
- Auf einer Technologiekonferenz wurde der damalige Walmart-CEO von einem technikzentrierten Publikum so behandelt, als sei „Walmart gegenüber Amazon erledigt“. In dieser Zeit führten die führenden Unternehmen des traditionellen Einzelhandels das Konzept des Omnichannel ein.
- Gemeint waren Modelle wie Online- und Offline-Käufe parallel sowie Online-Bestellung mit Abholung im Laden, doch der Markt blieb skeptisch.
- 1999 kam die Frage auf: „Wo sind die Gewinne?“, und das Interesse der Investoren verlagerte sich wieder auf stabile etablierte Einzelhandelsunternehmen.
- Amazon.com wurde als „Amazon Dot Bomb“ verspottet, und die Geduld mit der Investitionsstrategie von Bezos war am Ende; bis 2005 lag WMT meist vor AMZN, doch mit dem Aufkommen von AWS begann die Debatte, ob Amazon als zwei Unternehmen betrachtet werden müsse.
- Heute sind beide Unternehmen Einzelhandelskonzerne im Billionen-Dollar-Bereich und dominieren den weltweiten Einzelhandel auf völlig unterschiedliche Weise.
- Auch der übrige Einzelhandel durchlief genau den gleichen Transformationszyklus, der sich seit 100 Jahren wiederholt: vom kleinen Einzelgeschäft über Warenhäuser, Malls und Großflächenmärkte bis hin zum Onlinehandel; von Mega-Marken über Generika bis zu Nischen-Online-Marken.
- Einzelhandel ist im Kern eine Frage von Geschmack, Logistik und Sortimentsbreite und deshalb immer in Bewegung.
- Im Vergleich zu den Prognosen von 1995, dem Dotcom-Crash von 2000 und dem pandemiebedingten Boom von 2020 zog sich die Transformation über die gesamte Karriere eines Berufstätigen hinweg und damit viel länger als gedacht.
Der Medienwandel
- Medien insgesamt – darunter Nachrichten, Sport, Video, Musik und persönliche Medien – sind ein typisches Beispiel dafür, dass ihr Ende angekündigt wurde und sie dann auf völlig unerwartete Weise wiederauflebten.
- Von der Einführung von Netscape bis zum Jahr 2000 gab es einen Boom beim Aufbau von „New Media“-Assets; betroffen war alles, vom Ersatz des Kabelfernsehens bis hin zu veränderten Formen des Nachrichtenkonsums.
- Die Fusion von AOL und Time Warner war das Ereignis, bei dem ein modemgestütztes Online-Netzwerk den analogsten aller Mega-Medienkonzerne übernahm.
- Technologiegetriebene Unternehmen aggregierten, scrapten und lizenzierten Inhalte und behaupteten, Nachrichten würden sterben; mit Napster wurde vorhergesagt, Musik werde kostenlos.
- Der iPod verband bei Medien Hardware und ökonomisches Modell, sodass ein auf Mikrotransaktionen basierender Konsum als Zukunft galt; zugleich sagte Jobs, in den iPod werde kein Bildschirm eingebaut.
- Es wurde vorhergesagt, dass UGC (User-Generated Content) Profis und Distributoren verdrängen würde, und Hunderte Plattformen entstanden; nach dem Dotcom-Crash wurden jedoch neue Unternehmen und Prognosen erneut umgeordnet.
- Netflix wandelte sich vom DVD-Verleih per Post zur direkten Produktion von Inhalten, HBO startete ebenfalls Streaming – das Ergebnis war deutlich mehr Content und höhere Qualität als zuvor.
- Die großen Unternehmen setzten ihre Kernkompetenzen in Kreativität, Visualisierung und Storytelling auf Internetplattformen neu um.
- Nachrichten und Schreiben fanden Werbe- und Abomodelle, und soziale Netzwerke wuchsen weit über das Teilen des Frühstücks hinaus.
- Im Vergleich zu vor 25 Jahren ist die Gesamtmenge an Medien heute überwältigend größer; manche sprechen von einem „modern surplus“.
- Die in allen Kategorien verfügbare Menge an Medien ist explosionsartig gestiegen.
Menschen und Märkte in Zeiten des Umbruchs
- Menschen, die vollständige Zerstörung und eine neue Welt vorhersagen, waren beim Zeithorizont übertrieben optimistisch, doch diejenigen, die mit absoluter Überzeugung schnell aufbauen, sind für Transformationen unverzichtbar.
- Auch Marc Andreessen fragte sich 1994 bei seiner Ankunft im Silicon Valley, ob er „die Gelegenheit vielleicht schon verpasst“ habe.
- Ebenso wichtig sind Menschen, die glauben, dass der Wandel niemals vollständig kommen wird: Weil Transformationen lange dauern und ungleich verteilt sind, halten auf Legacy fokussierte Fachkräfte die kritische Infrastruktur am Laufen.
- Ohne die Menschen, die an IBM-Mainframes arbeiteten, wären Online-Reisen und Online-Banking unmöglich gewesen.
- In den vergangenen Wochen hat sich unter Investoren an der Wall Street die Schlussfolgerung verbreitet, „Software ist tot“, und es entstand die Stimmung, reine Software-Unternehmen würden von Sprachmodellen absorbiert. Das passt jedoch überhaupt nicht zu historischen Mustern technologischer Umbrüche.
Was im KI-Zeitalter passieren wird
- 1. Es wird mehr Software geben als je zuvor:
- Nicht nur wegen KI-Coding oder agentenbasierter Entwicklung, sondern weil die Nachfrage nach dem, was Software leisten kann, in überwältigend vielen Bereichen noch nicht gedeckt ist.
- Das gilt für Software für Privatnutzer, Unternehmen und Organisationen ebenso wie für Software, die analoge Geräte durch automatisierte Geräte ersetzt.
- 2. KI-basierte Software wandert in die oberen Schichten des Produkt-Stacks, ersetzt das Bestehende aber nicht.
- Nicht Software hat Online-Banken geschaffen, sondern Banken brauchten schon immer Software.
- Vergleicht man Bankdienstleistungen von 1995 mit heute, haben sich Auswahl, Funktionen und Optionen tausendfach vermehrt.
- Neue Unternehmen können von Grund auf entstehen, oder innerhalb bestehender Unternehmen entstehen neue Firmen, während Vermögenswerte in der gesamten Branche neu verteilt werden.
- 3. Mit KI entstehen neue Werkzeuge, die Dinge ermöglichen, die zuvor unmöglich waren:
- Die Zahl der Arbeits- und Lebensprozesse, die durch Software noch nicht grundlegend verbessert wurden, ist weitaus größer als die Zahl der bereits verbesserten Bereiche.
- Im Zuhause, bei der Zusammenarbeit im Beruf, im Verkehr sowie in Autonomie und Robotik sind unzählige neue Erfindungen zu erwarten.
- 4. Die Bedeutung von Domänenexpertise steigt sprunghaft:
- Dienstleister und Entwickler erhalten bessere Werkzeuge, gleichzeitig bekommen auch Kunden bessere Werkzeuge; dadurch wird jedes Feld viel präziser und komplexer als heute.
- Früher glaubten Banker, es sei effizient, Tabellenkalkulationen Studierenden zu überlassen; 1995 mussten Banker ihre Modelle jedoch selbst bauen.
- Dasselbe Muster wiederholt sich in allen Domänen – bei Beratern, Grafikern, Autoren, Juristen, Ärzten und vielen anderen.
- Einige unterstützende Tätigkeiten verschwanden, wurden jedoch durch mehr Technologie und mehr Personal ersetzt.
- Heute ist die Zahl der Bankfilialen und Beschäftigten pro Kopf so hoch wie nie zuvor.
- 5. Einige Unternehmen werden zurückfallen:
- Über sehr lange Zeiträume – über eine Karriere oder mehr als eine Generation – werden sich alle Unternehmen grundlegend verändern oder ihre Produktlinien und Organisationen dramatisch umgestalten.
- Das bedeutet jedoch nicht, dass dies breit innerhalb eines Investment-Zeithorizonts geschieht.
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