- Während die Partnerschaft mit OpenAI an Stärke verliert, gerät Microsofts Strategie ins Stocken, den Copilot-Chatbot als Alternative zu ChatGPT aufzubauen – wegen Markenverwirrung und Interoperabilitätsproblemen
- Von den mehr als 450 Millionen bezahlten Seats in Microsoft 365 entfallen nur 15 Millionen auf verkaufte Copilot-Seats, zudem sank der Anteil der Hauptnutzer von 18,8 % auf 11,5 %
- Anthropics Claude Cowork wird für die Verknüpfung zwischen Microsoft-365-Apps positiv bewertet und trug als ein Faktor zum Rückgang von Software-Aktien bei
- Das Training eigener KI-Modelle wird durch Mangel an Rechenkapazität erschwert, zudem liegen die Modelle in Benchmarks hinter der Konkurrenz
- Satya Nadella will Microsoft zu einem KI-zentrierten Unternehmen umbauen, doch Investoren reagieren skeptisch darauf, ob Copilot seine Profitabilität belegen kann
Die strategische Bedeutung von Copilot und seine aktuelle Position
- Copilot ist eine der zentralen Prioritäten von CEO Satya Nadella bei dem Versuch, Microsoft zu einem KI-zentrierten Unternehmen umzubauen
- Eine unternehmensweite strategische Aufgabe von ähnlicher Tragweite wie die Neuausrichtung zum Cloud-zentrierten Unternehmen vor rund zehn Jahren
- Während die enge Partnerschaft mit OpenAI abnimmt, soll der Copilot-Chatbot die Rolle einer Alternative zu ChatGPT übernehmen
- Allerdings gibt es Beschwerden von Nutzern sowie aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern über verwirrende Markenpositionierung und Interoperabilitätsprobleme
Aktienkurs und Reaktion der Investoren
- Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen in der vergangenen Woche fiel die Aktie wegen Sorgen über ein nachlassendes Azure-Cloud-Wachstum, die Abhängigkeit des KI-Geschäfts von OpenAI und den unbewiesenen Status von Copilot
- Am Dienstag gaben Software-Aktien weiter nach, weil befürchtet wurde, KI-Tools könnten den Bedarf an Enterprise-Abonnements verringern; Microsoft verlor dabei rund 3 %
- Laut einer UBS-Investiz sollen zwar mehr Rechenressourcen für Copilot bereitgestellt werden, doch Aktionäre vertrauen diesem Trade-off noch nicht
Nutzerdaten und Marktwettbewerb
- Verkaufte Microsoft-365-Copilot-Seats: 15 Millionen, gesamte bezahlte Microsoft-365-Seats: mehr als 450 Millionen
- Monatlich aktive Copilot-Nutzer über die gesamte Plattform hinweg: mehr als 150 Millionen, gegenüber mehr als 650 Millionen für Google Gemini; ChatGPT kommt auf rund 900 Millionen wöchentlich aktive Nutzer
- Laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Recon Analytics unter mehr als 150.000 Personen in den USA sank der Anteil der Abonnenten, die Copilot als Hauptoption nutzen, zwischen Juli 2024 und Ende Januar 2025 von 18,8 % auf 11,5 %
- Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil bezahlender Nutzer, die Google Gemini als erste Wahl nannten, von 12,8 % auf 15,7 %
- Nutzer, die Copilot verließen, fanden anderswo bessere Qualität und nannten eine schlechtere Nutzererfahrung sowie begrenzte Nutzungslimits als Gründe
- Mitarbeiter mit Abonnements für Copilot, ChatGPT und Gemini wählten ChatGPT und Gemini häufiger aus
- Laut einer Analystennotiz von Citi Research nutzen manche Unternehmen tatsächlich nur rund 10 % der bezahlten Copilot-Abonnement-Seats; als Problem werden „unorganisierte Datensilos“ genannt
Microsofts Gegenargumente
- Jared Spataro, Chief Marketing Officer für AI at Work, entgegnete, dass die täglich aktive Nutzung von 365 Copilot im Jahresvergleich um das Zehnfache gewachsen sei und schneller wachse als andere 365-Enterprise-Produkte
- Er widersprach den Ergebnissen von Citi und sprach von „Wachstum in einem bisher ungesehenen Tempo“, verweigerte jedoch konkrete Zahlen
- Chad A. Morganlander, Senior Portfolio Manager beim Investor Washington Crossing Advisors, erklärte aus langfristiger Sicht, Copilot habe derzeit zwar Schwierigkeiten, werde aber dank Microsofts eingebauter Kundenbasis letztlich erfolgreich sein
Markenverwirrung und Interoperabilitätsprobleme
- Es gibt mehrere Versionen von Copilot über Apps und Services hinweg: Produktivitätswerkzeuge von Microsoft 365 (wie PowerPoint), die Entwicklerplattform GitHub sowie Verbraucherversionen in Edge und anderen Apps
- Grob lassen sie sich in drei Kategorien einteilen: für Unternehmen und Fachanwender, für Entwickler und IT-Personal sowie den von Mustafa Suleyman geführten allgemeinen Consumer-Chatbot
- Auch Microsofts eigene Kundenumfragen zeigen, dass Nutzer von den verschiedenen Copilot-Versionen verwirrt sind
- Manche Nutzer beschweren sich darüber, dass Copilot überall eingeblendet wird, von Dokumenten bis zum Browser
- In einer E-Mail, die Nadella vor etwa einem Jahr an EVP Rajesh Jha schickte, kritisierte er das Fehlen einer konsistenten Erfahrung, nachdem Enterprise Copilot im Edge-Browser Prompts auf öffentlichen Webseiten nicht verarbeiten konnte
- Das konkrete Problem wurde gelöst, doch ähnliche Interoperabilitätsschwierigkeiten bestehen weiter
- CMO Spataro erklärte, die Trennung von 365 Copilot und der Verbraucherversion sei eine bewusste Gestaltung, um Arbeits- und persönliche Informationen zu trennen
Das Auftreten von Anthropic Claude Cowork
- Das neue KI-Produkt Claude Cowork von Anthropic wird dafür gelobt, Aufgaben innerhalb und zwischen Microsoft-365-Anwendungen zu verknüpfen
- Es kann auf eine Weise arbeiten, mit der Copilot-Nutzer bislang Schwierigkeiten hatten
- Die Einführung neuer Cowork-Funktionen war am Dienstag ein Faktor für den Rückgang von Software-Aktien
- Führende Microsoft-Produktmanager haben über Cowork diskutiert, intern wird ebenfalls an einem ähnlichen Produkt gearbeitet
Organisationsstruktur und Probleme bei der Entwicklung eigener Modelle
- Organisatorische Silos zwischen Suleymans Consumer-Team und dem Team für die Enterprise-Version erschweren eine einheitliche Vision
- Das Training eigener proprietärer KI-Modelle wird durch Mangel an Rechenkapazität behindert; Ressourcen werden priorisiert, um Azure-Cloud-Kunden wie OpenAI Serverzeit zuzuweisen
- Microsofts wichtigste eigene KI-Modelle schneiden in vielen Benchmark-Tests deutlich schlechter als die Konkurrenz ab
- Scott Guthrie, EVP der Cloud and AI Group, erklärte, Suleymans Team sei erst 2024 neu aufgebaut worden, und die lange Vorlaufzeit beim Aufbau von Cloud-Infrastruktur erkläre den Rechenkapazitätsmangel bis vor Kurzem
- Im jüngsten Geschäftsbericht kündigte Microsoft an, zur Verbesserung der Copilot-Produkte mehr Rechenleistung bereitzustellen
Ausbau der internen KI-Einführung
- Nadella drängt interne Führungskräfte und Mitarbeiter zur Nutzung von KI-Tools und treibt das Konzept der „Frontier Firm“ voran
- Manager wurden angewiesen, in Leistungsgesprächen Fragen zur KI-Nutzung aufzunehmen; Mitarbeiter sollen den Einsatz von KI-Tools in ihren Workflows quantifizieren
- Laut Pam Maynard, Chief AI Transformation Officer der Organisation Microsoft Customer and Partner Solutions, stieg die Einführungsrate im Vertrieb im vergangenen Jahr von rund 20 % auf mehr als 70 %
- Während im vergangenen Jahr mehr als 15.000 Stellen abgebaut wurden, laufen Bootcamps für Softwareentwickler, Designer und Product Manager
- Katy George, Vice President für Workforce Transition, erklärte, Ziel sei ein Mentalitätswechsel „vom großartigen Coder zum Product Builder“
- Häufige KI-Nutzung korreliere nachweislich mit Leistung in Bereichen wie dem Vertrieb
Marketing-Investitionen
- 2025 wurden laut dem Ad-Tracking-Unternehmen iSpot rund 60 Millionen US-Dollar für Copilot-TV-Werbung ausgegeben
- Zum Vergleich: Für LinkedIn, die im TV am zweithäufigsten beworbene Marke, wurden weniger als 1 Million US-Dollar ausgegeben
- Am Sonntag ist eine Copilot-Werbung beim Super Bowl geplant, die zweite seit 2024
- Ein 30-Sekunden-Spot kostet während des Spiels mehr als 8 Millionen US-Dollar
Kommende Aufgaben
- Trotz wachsender interner Verbreitung und steigender Markenbekanntheit bleibt die Gewinnung externer Nutzerentscheidungen die Kernaufgabe
- Ob Copilot erfolgreich ist, wird weiterhin davon abhängen, ob das Produkt ein integriertes Nutzungserlebnis verbessert und echten Produktivitätsnutzen nachweisen kann
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