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Google-Tabelle, die bei Asset Allocation und Rebalancing hilft
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Versand des Portfolio-Status per E-Mail zu festgelegten Zeiten
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Den Status von Positionen, die auf Inlands-/Auslandsaktienkonten bei mehreren Brokern verstreut sind, an einem Ort überprüfen
→ Wenn nur die gehaltene Stückzahl und der durchschnittliche Kaufpreis eingegeben werden, werden aktueller Kurs und Wechselkurs automatisch abgerufen und Gewinn/Verlust berechnet
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Festlegung von Asset-Allocation-Zielen nach Anlageklasse (Aktien/Anleihen/Rohstoffe/Gold/REITs usw.) und Anlageregion (USA/Korea/China/Industrieländer/Schwellenländer usw.)
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Wenn die ursprünglichen Asset-Allocation-Ziele verfehlt werden oder die Ziele unter Berücksichtigung des künftigen Wirtschaftsausblicks geändert werden, ist ein Rebalancing nötig; dabei wird berechnet, um wie viel jede Anlage gegenüber dem Ziel angepasst werden muss, um das Rebalancing zu unterstützen
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