firma: Local-First-Asset-Management-CLI, das Claude zu meinem Portfolio-KI-Assistenten macht

 (firma-cli.vercel.app)
6 Punkte von bboydart91 29 일 전 | 1 Kommentare | Auf WhatsApp teilen

Beim Investieren in ausländische Aktien wird das Portfolio oft mit Google Sheets verwaltet.
firma ist ein Local-First-CLI-Tool für die Vermögensverwaltung, das diese Unbequemlichkeit beseitigt.

Kernfunktionen

  • firma show portfolio: Bestände, P&L, durchschnittlicher Einstandskurs und Marktpreis auf einen Blick anzeigen (automatische Preissynchronisierung über Finnhub)
  • firma add txn: Käufe/Verkäufe/Dividenden/Steuern erfassen
  • firma report: Entwicklung des monatlichen Nettovermögens, Cashflow-Diagramme
  • firma show earnings/financials/news <ticker>: Abfrage von Ergebnissen/Finanzdaten/News auf Basis von Finnhub
  • --json wird von allen Read-Kommandos unterstützt, sodass KI es skriptbar nutzen kann

MCP-Integration

Mit einem einzigen firma mcp install wird es in Claude Desktop als MCP-Server registriert. Danach sind Gespräche wie diese möglich:

"TSLA ist heute stark gefallen, wie hoch ist die Gewichtung in meinem Portfolio?"
→ Claude fragt die DB direkt ab und beantwortet sofort gehaltene Stückzahl, aktuelle Gewichtung und Gewinn/Verlust im Vergleich zum durchschnittlichen Einstandskurs

"Warum sind meine Ausgaben diesen Monat so hoch?"
→ Analysiert die monatlichen Cashflow-Daten und vergleicht sie mit dem Vormonat

Claude führt nicht nur Gespräche, sondern verarbeitet auch Handelsaufzeichnungen und sogar die Eingabe von Kontoständen direkt.

Local First

Alle Daten werden ausschließlich in ~/.firma/firma.db (SQLite) gespeichert. Es wird nichts an externe Server gesendet. Preisabfragen erfolgen direkt mit dem eigenen Finnhub-API-Schlüssel.

Installation

$ npm install -g firma-app  
$ firma config set finnhub-key YOUR_KEY  
$ firma mcp install  # Nach dem Neustart von Claude Desktop ist alles fertig

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1 Kommentare

 
bboydart91 29 일 전

Ich habe den Beitrag im Morgengrauen gepostet und bin dann schlafen gegangen; als ich aufgewacht bin, war bereits der erste Beitrag eingegangen. Vielen Dank.

Nach dem Launch konnte man zwar die Zahlen des Portfolios sehen, aber nicht, wie sie mit dem aktuellen Marktumfeld zusammenhängen.
Es fehlten Informationen wie: Ist eine hohe Gewichtung von Tech-Aktien in einer Phase steigender Zinsen sinnvoll, und wie stark wirkt sich ein starker Dollar tatsächlich auf die Rendite aus?

Deshalb habe ich schnell Funktionen ergänzt, die Makrodaten sowie die Konzentration des Portfolios (Risiko) bewerten.

  • firma show macro — Makro-Snapshot auf Basis von FRED. 8 Indikatoren, darunter Leitzins, Staatsanleiherenditen, CPI und Arbeitslosenquote.
  • firma show concentration — Analyse der Portfolio-Konzentration mit HHI. Nach Positionen/Währungen/Sektoren/Ländern.
  • firma brief — Tägliches Briefing auf Basis der gehaltenen Werte. Mover, Nachrichten, Ergebnistermine.
  • Echtzeit-FX im gesamten Portfolio berücksichtigt.

Über Claude Desktop kann man jetzt direkt Dinge fragen wie: „Wie sieht mein Portfolio im aktuellen Zinsumfeld aus?“