Danke, KI: Western Digital meldet, dass die Festplattenproduktion für dieses Jahr „komplett ausverkauft“ ist
(mashable.com)- WD hat bekannt gegeben, dass die gesamte Festplattenproduktion für 2026 bereits ausverkauft ist
- Der Verbrauchermarkt macht nur 5 % des Gesamtumsatzes aus, wodurch Endkunden eine geringere Priorität haben und das Angebot knapper werden sowie die Preise steigen könnten
- Durch die explosive Nachfrage von KI-Unternehmen steigen die Preise für verschiedene Hardwareprodukte wie Speicher, CPU und Konsolen
- Der Großteil der Kapazitäten wurde den sieben wichtigsten Großkunden zugeteilt; ein Teil davon ist bereits bis 2027 und 2028 vertraglich gebunden
- Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass der langfristige Anstieg der Hardware-Nachfrage durch die KI-Industrie anhalten könnte
Die Versorgungslage bei Festplatten von Western Digital
- Western Digital hat bekannt gegeben, dass die gesamte Speicherkapazität der Festplattenproduktion für 2026 bereits vollständig verkauft ist
- CEO Irving Tan erklärte bei der jüngsten Ergebnisvorlage, das Unternehmen sei „bezogen auf das Kalenderjahr 2026 nahezu ausverkauft“
- Das bedeutet, dass bereits Anfang Februar die Produktionsmengen verkauft waren, die noch mehr als zehn Monate in der Zukunft liegen
- Die sieben größten Kunden des Unternehmens haben sich den Großteil der Speicherkapazität gesichert,
- darunter drei Kunden, die bereits Verträge für Produktionsmengen aus 2027 und 2028 abgeschlossen haben
Sinkende Bedeutung des Verbrauchermarkts
- Western Digital stellt sein Umsatzmodell zunehmend auf Unternehmenskunden um
- Der Verbrauchermarkt macht derzeit nur noch rund 5 % des Gesamtumsatzes aus
- Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass das Angebot an Festplatten für Endkunden begrenzt wird
- Unternehmenskunden, insbesondere KI-bezogene Unternehmen mit großem Bedarf, erhalten bei der Produktion Vorrang
Die von der KI-Industrie verursachte Hardware-Knappheit
- Durch das explosive Wachstum von KI-Unternehmen ist die Nachfrage nach Computerhardware insgesamt stark gestiegen
- Bei verschiedenen Produktkategorien wie CPU, GPU, Speicher und Konsolen kommt es weiter zu Preissteigerungen
- Der Speichermangel wirkt sich bereits auf die gesamte Branche aus
- PC-Hersteller haben die RAM-Preise wiederholt erhöht
- Berichten zufolge prüft Sony zudem, die Einführung der nächsten PlayStation auf die Zeit nach 2027 zu verschieben
Ausblick
- Die Ankündigung von Western Digital zeigt, dass die Nachfrage der KI-Industrie nach Speicherlösungen und Memory weiter steigt
- Derzeit ist davon auszugehen, dass Angebotsengpässe und Preissteigerungen anhalten werden
- Gleichzeitig wird vereinzelt darauf hingewiesen, dass sich Investoren wegen Sorgen über eine KI-Investitionsblase aus dem Markt zurückziehen könnten
- Bis dahin dürften steigende Verbraucherpreise und Produktknappheit anhalten
2 Kommentare
Nach dem RAM jetzt wohl auch Festplatten. AI scheint der Hauptgrund dafür zu sein, dass Computer teurer werden.
Hacker-News-Meinungen
Der Markt wird durch irrationales Kapital verzerrt
Normalerweise steigt bei höheren Preisen das Angebot und es stellt sich ein Gleichgewicht ein, aber derzeit subventionieren Staaten und Investoren AI in großem Maßstab, sodass es egal ist, wie hoch die Angebotspreise sind
Am Ende wird sich, wenn das leichte Geld versiegt, zeigen, wie viel die Leute tatsächlich bereit sind, für AI zu bezahlen
Die Preise müssen hoch genug steigen, damit Hersteller das Vertrauen haben, neue Festplattenfabriken zu bauen
Wenn dieser Boom aber nur vorübergehend ist, müssen sie wegen des Risikos eines Überangebots in ein paar Jahren zwangsläufig vorsichtig investieren
Die Investitionsausgaben (Capex) für den Bau neuer Fabriken sind enorm
Außerdem erinnert man sich noch an die Fehlinvestitionen während Corona, deshalb ist man vorsichtig
Es liegt nicht nur an Staaten oder Investoren; branchenweit gibt es zwar einen gewissen Bubble-Effekt, aber es gibt auch Anzeichen, dass ein erheblicher Teil der Nachfrage dauerhaft sein könnte
In diesem Zyklus werden manche Unternehmen wie Genies wirken und andere wie Idioten
Selbst wenn AI keine Bubble ist, werden Investitionen in neue Anlagen irgendwann zwangsläufig zurückgehen
Wenn ein Vorreiter Erfolg hat, machen alle mit, die Preise werden verzerrt, und am Ende kommt der Absturz durch Überangebot
Das ist ein sich wiederholendes Muster, wie beim ISP-Boom Anfang der 2000er oder bei der Flut von Streaming-Diensten
Ich versuche, mir im Voraus gebrauchte Laptops zu sichern
In Zukunft könnten persönliche Computer so teuer werden, dass Besitz an sich schwierig wird
Vielleicht kann man Gebrauchtgeräte nicht einmal mehr über offizielle Kanäle kaufen und muss Teile selbst löten oder aus Elektroschrott holen
Am Ende könnte es auf eine Struktur hinauslaufen, in der Big Tech Cloud-Computer nur noch „vermietet“ und dabei die Daten abschöpft
Google und Apple wollen geschlossene Geräte, Cloud-/AI-Unternehmen schwache Clients
Selbst mein Laptop von 2009 läuft bis auf den Browser noch gut
Da der Großteil der Wissensarbeit in browserbasiertem SaaS stattfindet, wird das am Ende wohl durch eine Kombination aus Smartphone und Dockingstation ersetzt
Die Teile selbst haben Wert, deshalb werden sie separat ausgebaut und verkauft
Im Moment fühlt sich das fast wie pures Glück an
Die gesamte moderne Tech-Industrie hängt de facto von einem einzigen Unternehmen, TSMC, ab
Alle wichtigen Fabriken liegen auf einer Insel mit Invasionsrisiko, und selbst diese hängen wiederum von den Maschinen von ASML ab
Die Festplattenindustrie ist ebenfalls auf wenige Unternehmen konzentriert und hat damit eine ähnliche Risikostruktur
Am Ende landet man in einer Welt, in der nur noch eine Person eine bestimmte Technologie versteht, und das System wird extrem fragil
Das zeigt, wie töricht eine MBA-zentrierte Wirtschaftsführung ist
Man fragt sich, ob das genau diese „Picks-and-Shovels“-Strategie ist
Also ob Zulieferer profitabler sein könnten als AI-Unternehmen selbst
Man fragt sich, warum Unternehmen überhaupt so viele Festplatten brauchen
Textdaten beanspruchen doch nicht so viel Platz, und außer einigen Videomodellen scheint es kaum einen Grund zu geben
Sie sammeln Audio- und Videodaten in großem Umfang oder halten Replikate vor
Speicherkosten von 2 Millionen Dollar im Jahr sind im Vergleich zu 500 Millionen Dollar Compute-Kosten kaum der Rede wert
Siehe den Washington-Post-Artikel
Kürzlich wollte man im Unternehmen 72 Festplatten mit 24 TB für Server bestellen,
letztes Jahr war das möglich, aber diesen Monat bekam man nur bis maximal 20 TB
Es ist die Folge der Haltung: „Ich will nicht selbst Funktionen schreiben, ich überlasse es der Plagiatsmaschine“
Es gibt Bereiche wie Sicherheit oder Kryptografie, in denen Eigenimplementierungen riskant sind
Das Problem ist Copyright-Washing, nicht die Wiederverwendung von Code an sich
Es entstehen mehr Fake-Dokumente, in denen AI-Avatare reden, und die einzige Erfolgskennzahl ist die „AI-Einführungsquote“
Die eigentliche Tragödie ist die Abhängigkeit von externen AI-Diensten ohne Prüfung von Kosten und Nutzen
Sie geben Trainingsdaten nur bei bestimmten Prompts wortwörtlich aus
Wie Menschen enthalten sie Fehler und Widersprüche und produzieren ähnliche Bugs wie Code, den ein müder Entwickler nachts geschrieben hat
Deshalb fällt es schwer, das ihrem Wesen nach einfach als Plagiat zu bezeichnen
Mein PC wurde aus Teilen von 2014 zusammengebaut
Jedes Mal, wenn GPU-, RAM- oder HDD-Preise steigen, hoffe ich nur, dass nichts kaputtgeht
Früher bekam man für 700 Dollar ein solides Mittelklasse-System, heute kostet es doppelt so viel und der Leistungszuwachs ist gering
Der AI-Hype saugt Wachstum und Gewinne aus allen Branchen von HVAC bis Hardware ab
Die aktuelle Lage ist ein Paradebeispiel für eine typische irrationale Marktentscheidung
Es zirkuliert Kapital ohne reale Erträge, und die Knappheit auf der Angebotsseite wird künstlich verdeckt
In ein paar Jahren werden billige Speicher und GPUs auf den Markt strömen, und nachdem die AI-Unternehmen kollabiert sind, wird man die Stücke aufsammeln
Ich bin ein AI-Fan, glaube aber gleichzeitig, dass eine gewaltige Finanzblase bald platzen wird
Daher ist man skeptisch gegenüber der Prognose, dass billige Komponenten den Markt überschwemmen werden