Alles ist ein Computer

• Smartphones waren die erste massentaugliche Maschine, die Rechenleistung, Energieversorgung, Sensorik, Konnektivität und Software in einem einzigen Paket integrierte; seitdem konvergieren die meisten Technikprodukte darauf, diese Struktur in erweiterter Form zu wiederholen.
• Vom Notebook über den Fernseher bis zu Robotern, Drohnen und Elektroautos sind sie alle das Ergebnis derselben elektronischen Industriestacks, nur in unterschiedlichen Formfaktoren kombiniert; entscheidend sind weniger verschiedene Technologieparadigmen als Unterschiede in der Kombination.
• Ermöglicht wird diese Struktur durch eine modulare mittlere Ebene zwischen Rohstoffen und Endprodukten, die als Zentrum des Wettbewerbs fungiert und zugleich Geschwindigkeit, Kosten und Leistung bestimmt.
• China hat sich diese mittlere Ebene gesichert und damit eine Struktur geschaffen, in der Smartphone-Unternehmen auf Elektroautos und Robotik ausweiten können; in den USA bleibt dieser Bereich weitgehend unbesetzt.
• Die künftige Wettbewerbsfähigkeit in Technologie, Industrie und Verteidigung dürfte zunehmend davon abhängen, wer sich Modulentwicklung und großskalige Elektronikfertigungskompetenz sichern kann.

---

Warum das Smartphone zum Urbild von allem wurde

• Steve Jobs stellte das iPhone als Kombination aus drei Erfindungen vor, tatsächlich war es jedoch die erste Massenmarkt-Maschine, die Compute, Energieversorgung, Sensorik, Konnektivität und Software in einem einzigen präzisen Engineering-Paket bündelte.
• Seit dieser Blaupause folgen Notebook, Smart TV, Thermostat, Türklingelkamera, Kühlschrank, Industrieroboter und Drohne alle demselben grundlegenden Aufbauprinzip.
• Auch Elektroautos beruhen, wenn man ihre äußere Form ausblendet, auf derselben Materialkombination aus Batterie, Sensoren, Motoren, Compute und Software.
• Die moderne Technologiewelt besteht nicht aus dem Nebeneinander verschiedener Technologieparadigmen, sondern aus dem endlos abgewandelten Ergebnis einer einzigen Idee: des Smartphones.

Die modulare Struktur von Consumer Electronics

• Der Grund, warum Consumer Electronics auf diese Form zuliefen, liegt in ihrer tiefen Modularität (modularity).
  • Systeme lassen sich zerlegen und neu zusammensetzen, sodass völlig andere Produkte entstehen können.
  • Polymere, Dioden und Batteriezellen, die in Industrierobotern eingesetzt werden, kommen genauso in Notebooks zum Einsatz.
• Das modulare Mittelstück (modular middle) ist die mittlere Schicht der Elektronik-Lieferkette und entscheidet über kommerzielle wie geopolitische Ergebnisse.
  • Über diese Schicht lassen sich Elektronikprodukte viel schneller entwickeln, anpassen und verbessern als andere physische Produkte.
  • Komponenten und Prozesse, die sich im großen Konsumentenmarkt angesammelt haben, können durch reine Neukombination neue Systeme hervorbringen.
• Dass Xiaomi sich so nahtlos vom Smartphone zum Elektroauto ausweiten konnte, hängt mit der Beherrschung genau dieser Integrationsstufe zusammen.
• Die Kontrolle über diese Integrationsstufe bestimmt die Kostenkurve, Leistungsgrenzen und die Fähigkeit zur stabilen Produktion komplexer Produkte im großen Maßstab.

Der Aufstieg der Elektro-Industrials

• Das Smartphone ist ein System, in dem Nanometer-Transistoren, Sensoren auf atomarer Ebene, studiofähige Linsen und Batterien mit Tausenden Ladezyklen präzise ineinandergreifen und nahe an thermischen und mechanischen Grenzwerten arbeiten.
  • Solche hochintegrierten Geräte werden in Milliardenstückzahlen zu Verbraucherpreisen ausgeliefert, bei extrem niedrigen Fehlerquoten und mit strengen jährlichen Redesign-Zyklen.
• Der entscheidende Faktor, der all dies möglich gemacht hat, ist Scale.
  • In einer Umgebung mit Hunderten Millionen ausgelieferter Geräte wird selbst eine minimale Verbesserung bei Kosten, Effizienz, Größe oder Zuverlässigkeit sofort in Produktwettbewerbsfähigkeit umgewandelt und als Finanzierung für die nächste Entwicklungsiteration aufgestapelt.
• Ein Modul (Module) ist ein integriertes Subsystem der mittleren Ebene zwischen kostengünstigen Komponenten und hochwertigen Endprodukten.
  • Auf der untersten Ebene werden stark standardisierte Materialien wie Wafer, Folien und Polymere in großem Maßstab produziert und zu Standardprimitiven wie Dioden, Elektroden, Wicklungen, Linsen und passiven Bauteilen kombiniert.
  • Das modulare Mittelstück verpackt diese Primitive zu funktionsbezogenen Bausteinen, damit OEMs reife Massenlieferketten aus den vorgelagerten Stufen direkt nutzen können.

Konkrete Beispiele für Module

• Hochspannungs-SiC-MOSFET-Schalter sind als Einzelteile günstig, doch ihre Integration in einen Inverter mit der thermischen Zuverlässigkeit, die nötig ist, um das komplexe Lastprofil eines Autos stabil zu bewältigen, ist hochgradig anspruchsvoll.
• Drohnenmotoren verwenden Standardmagnete und -wicklungen, aber ihre Ausführung als gekapselte Struktur, die Vibrationen im Flug standhält und die Lage eines Quadcopters stabil hält, erfordert eigene Fertigungskompetenz.
• Batterien sind auf der Eingangsstufe standardisierte Chemikalien, doch die Umwandlung in Zellen mit hoher Ausbeute, die sich zu kompakten und zuverlässigen Packs integrieren lassen, ist die eigentliche Kernherausforderung.
• Jedes Subsystem hebt reichlich verfügbare, günstige Komponenten durch Packaging, Validierung und Feinabstimmung auf ein Niveau, das in extrem wettbewerbsintensiven kommerziellen Märkten sofort einsatzfähig ist.

Vergleich mit der Automobilindustrie

• Frühe Autohersteller setzten auf vertikale Integration; Henry Fords Werk Rouge River ist ein repräsentatives Beispiel dafür, wie vom Rohstoffeingang bis zur Auslieferung des fertigen Fahrzeugs alles in einer Fabrik abgewickelt wurde.
• Mit der technologischen Weiterentwicklung des Autos verlagerte sich die Rolle der Hersteller auf die Integration kundenspezifischer Subsysteme, die von Tier-1-Zulieferern entwickelt und gefertigt wurden.
  • Unternehmen wie ZF, Bosch und Aisin (Toyota) übernehmen einen erheblichen Teil der Fahrzeugarchitektur.
  • Beispiele wie Mazda und Lotus, die Toyotas Antriebsstränge nutzen, zeigen das deutlich.
• Die Autoindustrie versuchte, über das Teilen zentraler Subsysteme zwischen Marken Skaleneffekte zu erreichen.
  • An die Volumeneffekte der Elektronikindustrie reichte sie jedoch nie heran.
  • Die meisten automobilen Subsysteme werden fahrzeugspezifisch entwickelt und sind stark an bestimmte Plattformen oder Regulierungsvorgaben gebunden.
  • Dadurch bleibt die Skalierung auf enge Bereiche begrenzt, verharrt bei Hunderttausenden Einheiten und wächst nicht zu einem branchenübergreifenden Ökosystem mit Hunderten Millionen Einheiten.
• Die Hersteller verfestigten sich in einer Struktur, in der sie sich auf Montage und Branding konzentrieren, während sie von Zulieferern definierte Systeme kombinieren.
  • Der Verlust der Kontrolle über Kerntechnologien
  • und das Unvermögen, Kosten- und Leistungsverbesserungskurven sowie Spillover-Effekte aus anderen Industrien aufzunehmen

Die Evolution des Consumer-Electronics-Ökosystems

• Anders als bei Legacy-Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor sind Elektroautos stark auf Komponenten und Device-Primitiven angewiesen, die in mehreren Branchen gemeinsam genutzt werden.
• Consumer Electronics werden auf großskalig produzierten, allgemeinen und wiederverwendbaren Schichten aufgebaut und gleichzeitig auf Modulebene so ausgelegt, dass sie anspruchsvolle Anforderungen des Endprodukts erfüllen.
• Anfangs erreichten Standardmodule häufig nicht das von Konsumenten geforderte Niveau.
  • Etwa im Fall von Apple, dessen Anforderungen an Sony bei der Kameraleistung von bestehenden Sensoren nicht erfüllt werden konnten.
• Die Device-Primitiven unterhalb der Module waren jedoch bereits weltweit in großskalige Produktionssysteme eingebunden.
• Elektronik-OEMs behalten die Kontrolle über das Moduledesign und arbeiten zugleich mit Anbietern des modularen Mittelstücks zusammen, um Systeme auf Basis gemeinsamer Inputs aufzubauen.
• Da dieselben Inputs in Smartphones, Notebooks und Industrieausrüstung gleichermaßen verwendet werden, verbreiten sich Verbesserungen sehr schnell.
  • Kostenrückgänge und Leistungssteigerungen verlaufen gleichzeitig in einem Tempo, das die Autoindustrie nie erreicht hat.

Schlüsseltechnologien, die aus dem Smartphone hervorgegangen sind

• Für Smartphones weiterentwickelte Lithium-Ionen-Batterien wurden zur Grundlage der Kommerzialisierung von Elektroautos.
• Für die Bildschirmrotation entwickelte MEMS-Beschleunigungsmesser werden zur Lagestabilisierung von Drohnen und Robotern eingesetzt.
• Smartphone-Kameras dienen als visuelle Sensoren in autonomen Fahr- und Flugsystemen.
• Wi-Fi- und Bluetooth-Chips haben sich zur Kerninfrastruktur moderner Konnektivität entwickelt.
• Mobile Prozessoren übertreffen spezialisierte Aerospace-Hardware in der Leistung und werden in Raumfahrzeugen verbaut.
• Für Videospiele entwickelte GPUs wurden zu Rechenmaschinen moderner AI-Systeme.
• Consumer Electronics sind die gemeinsame Grundlage der wichtigsten Technologien unserer Zeit.
  • Elektroautos sind Smartphones auf Rädern.
  • Drohnen sind Smartphones mit Propellern.
  • Roboter sind Smartphones, die sich selbst fortbewegen.

Branchenübergreifende Strategien chinesischer Unternehmen

• Viele Elektronikunternehmen, insbesondere in China, entwickeln gleichzeitig mehrere Produktkategorien.
  • Von außen wirkt das wie wahllose Expansion, intern ist es jedoch natürliche Wiederverwendung.
  • Die Produkte unterscheiden sich, doch Kernkomponenten und Fertigungskompetenzen bleiben dieselben.
• Unternehmen, die Smartphones im globalen Maßstab produzieren, verfügen bereits über angesammeltes Know-how bei Batterien, Sensorik, Compute, Thermomanagement, Wireless-Stacks und Massenfertigung.
  • Was zusätzlich für den Einstieg in Elektroautos benötigt wird, ist begrenzt.
• Das Beispiel Xiaomi: Die von Marques Brownlee vorgestellte elektrische Limousine für 40.000 Dollar erreicht ein Leistungs- und Qualitätsniveau auf Porsche-Niveau.
  • Bemerkenswert ist dabei weniger das Auftreten eines chinesischen EVs als vielmehr der Einstieg des Smartphone-Unternehmens Xiaomi in Elektroautos.
• In China ist ein solcher branchenübergreifender „Crossover“ ein alltägliches Phänomen.
  • BYD: vom weltweit führenden Batterieunternehmen zu Autos, Bussen, Schiffen und Zügen
  • DJI: von Drohnen hin zu Kameras, Wireless-Equipment und Robotik-Hardware
  • Dreame: vom Staubsaugerunternehmen zur Vorstellung eines elektrischen Supercars
• Was diese Unternehmen tun, ist keine Diversifikation im traditionellen Sinn, sondern die wiederholte Anwendung derselben Fähigkeiten.
  • Derselbe elektronische Industriestack aus Batterien, Leistungselektronik, Motoren, Compute und Sensorik wird immer wieder in neuen Kombinationen zusammengesetzt.

Dasselbe Muster wiederholt sich in ganz Asien

• Sony: Spielkonsolen, Bildsensoren, Kameras, Smartphones, Robotik
• Panasonic: Kameras, Batterien, Avionik, EV-Komponenten, Haushaltsgeräte
• Samsung: Smartphones, Speicher, Displays, Haushaltsgeräte, Industrieanlagen
• LG: Displays, Batterien, HVAC-Systeme, Haushaltsgeräte, Robotik
• Diese Unternehmen kombinieren dieselbe Kernkompetenz fortlaufend in unterschiedlichen physischen Formen neu.
• Das Wesen der Wettbewerbsfähigkeit liegt nicht in der Breite der Produktpalette, sondern in der Beherrschung eines einzelnen Produktionsmodells der Elektronikindustrie, das sich nahezu unbegrenzt skalieren lässt.

Die industrielle Basis der US-Verteidigungselektronik

• Die Wahrnehmung, die USA hätten „ihre Industrie verloren“, entspricht nicht den Tatsachen.
  • Sie haben nicht ihre Fertigungskompetenz verloren, sondern sich dafür entschieden, kein Land zu sein, das Dinge selbst herstellt.
  • Es setzte sich die Auffassung durch, dass der eigentliche Wert in Design und IP liege und die physische Fertigung nur eine Tätigkeit mit geringer Wertschöpfung sei.
  • Module und Komponenten galten nur als Materialien, während US-Unternehmen sich als Generalplaner verstanden, die diese kombinieren.
• Die Realität, die diese Logik übersah, ist eindeutig.
  • Wenn ein Land die Schlüsselmodule einer Lieferkette kontrolliert, wird es auch leichter, das Endprodukt selbst herzustellen.
  • Am extremsten zeigte sich diese Struktur bei Unterhaltungselektronik.

Die Verschmelzung von Fertigung und Forschung

• Im heutigen Verbrauchermarkt kann schon ein sehr kleiner Fehler fatal sein.
  • Jede kleine Verbesserung, die sich aus dem Produktionsprozess herauspressen lässt, ist direkt überlebenswichtig.
  • Jeder Prozentpunkt bei Yield, Kosten und Zuverlässigkeit entscheidet darüber, ob Wettbewerbsfähigkeit bestehen bleibt.
• Um das zu erreichen, braucht es echte technologische Durchbrüche in Materialwissenschaft, Thermomanagement, EMI-Verhalten und Fertigbarkeit insgesamt.
• Das Optimierungsproblem hat eine nichtkonvexe (non-convex) Struktur.
  • Es gibt unzählige lokale Minima und falsche Pfade.
  • Fortschritt ist nur möglich durch den fortlaufenden Prozess des Bauens, Lernens, Iterierens und erneuten Bauens.
• Dieser Druck verbindet Fertigung und Forschung zu einem einzigen Motor.
  • So entsteht industrielle Kompetenz, die sich mit der Zeit wie Zinseszins aufbaut.

Apples und Teslas Investitionen in China

• Apple erkannte diese Struktur früh und investierte Milliarden Dollar in China.
  • Das Unternehmen war direkt an der Schulung von Fabrikpersonal, an Ausrüstungsinvestitionen und am Aufbau neuer Prozesskompetenzen beteiligt.
  • Es entstand ein auf die einzelnen Zulieferer verteiltes Ökosystem angewandter Forschung.
  • Die Senkung der iPhone-Kosten und die Beseitigung von Fehlern entwickelten sich zu einer der anspruchsvollsten Aufgaben der Produktionsentwicklung in der Geschichte.
  • Das Problem wurde gelöst, aber der Ort der Lösung war nicht die USA.
• Tesla dehnte denselben industriellen Motor auf den Bereich der Elektrofahrzeuge aus.
  • Als 2018 die Investitionsentscheidung für Shanghai fiel, übernahm Li Qiang persönlich die Beseitigung von Hindernissen und die politische Koordination.
  • In weniger als einem Jahr wurde eine Fabrik von Weltklasse aufgebaut.
  • Heute übernimmt dieses Werk etwa die Hälfte von Teslas Gesamtproduktion.
• Dieser Prozess veränderte beide Seiten.
  • Tesla gewann Geschwindigkeit, Kostenkontrolle und Zugang zu einem riesigen Markt.
  • China absorbierte Teslas Produktionsphilosophie und hob damit das Niveau der gesamten Lieferkette an.
• Lokale Unternehmen wie CATL und LK Group schärften ihre Fähigkeiten, indem sie Teslas strenge Anforderungen an Qualität, Geschwindigkeit und Skalierung erfüllten.
• Ein Ökosystem, das einst als „schneller Aufholer“ galt, rückte über Elektrofahrzeuge hinaus auf eine globale Führungsposition im gesamten Stack der Elektronikindustrie vor.

Strategische Folgen

• Früher diffundierte Innovation aus Verteidigungs- und Automobilindustrie in den Verbrauchermarkt, heute wandert sie umgekehrt aus der Unterhaltungselektronik in Industrie und Verteidigung.
• Der künftige Wettbewerb hängt nicht von einfacher Stahlverformung ab, sondern von Drohnen, Spektrumskrieg, Energiemanagement, resilienter Kommunikation und gestärkter Compute-Kapazität.
  • Solche Systeme werden nicht in Detroit aufgebaut, sondern auf Basis von Modulen und Prozessen, die in Fabriken in Shenzhen fertiggestellt wurden.

Die verspätete Luft- und Raumfahrtrepublik

• Die USA besitzen weiterhin einen klaren Vorsprungsbereich, der es rechtfertigt, sie als „Luft- und Raumfahrtrepublik“ zu bezeichnen.
  • Dieser steht unter ITAR-Schutz, und anders als bei EVs oder Drohnen ist die Luft- und Raumfahrt auf Hochleistungsturbomaschinen angewiesen, die sich nicht einfach durch globale Elektronik-Lieferketten ersetzen lassen.
  • Die USA verfügen über Thermodynamik-Kompetenz auf Weltklasseniveau.
  • Tatsächlich gibt es viele Länder, die einen Reaktor bauen können, aber nur sehr wenige, die Gasturbinen der Spitzenklasse herstellen können.
• Doch dieser Burggraben wird zunehmend schwächer.
  • Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsplattformen werden rasch elektrifiziert und wandeln sich zu softwarezentrierten Strukturen.
  • Avionik, Energieverteilung, Motorcontroller und Autonomie sind inzwischen genauso wichtig wie Flugwerkstruktur oder Brennkammern.

Die Unvermeidlichkeit der Elektrifizierung

• Jedes System, das elektrifiziert werden kann, wird letztlich elektrifiziert werden.
  • Elektrische Systeme sind die natürlichste Basis, auf der Code läuft.
  • Power Electronics übernehmen die Rolle von Getrieben, Motoren werden zu Antrieben, und Software tritt als entscheidender Differenzierungsfaktor hervor.
• Zu Land, zu Wasser und in der Luft verlagert sich Mobilität rasch in Richtung batterieelektrischer und hybrider Architekturen.
• Raketen bleiben weiterhin eine Ausnahme.
  • Chemischer Antrieb behält beim Schub-Gewichts-Verhältnis seine Vorteile.
  • Dennoch werden die umgebenden Systeme zunehmend elektrifiziert.
  • Starship nutzt Power Electronics im Bereich von Hunderten Kilowatt und dieselben Tesla-Batterien wie Model 3 und Powerwall.
  • Die Raketengleichung bleibt chemisch, aber alle übrigen Ebenen wechseln zu elektrischen Systemen.
• Der Luft- und Raumfahrt-Burggraben, der als Kern der US-Verteidigungsfähigkeit galt, ist weit verwundbarer, als es den Anschein hat.
  • Bei Turbomaschinen bestehen weiterhin Stärken, aber in den meisten anderen Bereichen besteht Abhängigkeit vom Ausland.

Der Ausnahmefall Elon Musk

• Die auffälligste Ausnahme ist Elon Musk.
  • Tesla und SpaceX produzieren in den USA direkt Produkte in Stückzahlen von mehreren zehn Millionen.
  • Der Model 3 hat mehr Gemeinsamkeiten mit einem Starlink-Satelliten als mit einem herkömmlichen Auto.
    • eng integrierte elektronische Systeme
    • hochdichte Leistungsarchitektur
    • aggressives Thermomanagement
    • OTA-Updates
    • Fabriken, die auf kontinuierliche Iteration ausgelegt sind
  • Das entspricht genau dem produktionsseitigen Modell der Unterhaltungselektronik, das in ganz Asien umgesetzt wird.
• Der Schlüssel zu Musks Erfolg ist nicht unterschiedslose vertikale Integration.
  • SpaceX internalisiert nur die Bereiche, die der Markt nicht leisten kann.
  • Triebwerke, Tanks und kundenspezifische Avionik, bei denen Termin- und Leistungsziele extern nicht erreichbar sind, werden selbst gefertigt.
  • Bei Power-ICs arbeitet das Unternehmen dagegen mit STMicro, bei Modems mit Samsung und bei FPGAs mit Xilinx zusammen.
  • Auch Starship stützt sich auf die langjährig von Tesla mit Panasonic aufgebaute Batteriepartnerschaft.

Die Differenzierungsfaktoren von SpaceX

• SpaceX kontrolliert das Design der Subsysteme umfassend.
  • Das Unternehmen verfügt über ein glaubwürdiges Druckmittel, Komponenten jederzeit zu internalisieren, wenn sie die Anforderungen nicht erfüllen.
  • Früh zeigte es die Wirksamkeit dieser Drohung, indem es die Produktion von Triebwerken und Strukturen selbst übernahm.
• Im Bereich elektronischer Komponenten konnte man dank Skalierung und technischer Stärke vergleichsweise lange von externen Partnern abhängig bleiben.
  • Doch mit schnelleren Iterationszyklen, höheren Spezifikationsanforderungen und steigenden Stückzahlen schrumpft dieser Spielraum rasch.
• In diesem Verlauf betreibt SpaceX die größte PCB-Fabrik der USA und investiert aktiv in fortschrittliches Chip-Packaging.

Musks eigentliche Einsicht

• Autos und Raumfahrzeuge müssen auf die Weise entworfen und gebaut werden, wie Smartphones hergestellt werden.
  • Zuerst wird das Produktionssystem entworfen.
  • Alle Subsysteme werden nach Fertigbarkeit und Integration organisiert.
  • Bestehende großskalige Lieferketten und kontinuierliche Prozessverbesserung werden genutzt, bis physische Grenzen erreicht sind.
• Musks Unternehmen scheinen oberflächlich unterschiedlichen Branchen anzugehören,
  • tatsächlich sind sie jedoch ein einziger Verbund der Elektronikindustrie, aufgebaut auf einem gemeinsamen Produktionsmodell.
• Dieses Modell ist keine Option,
  • sondern der Maßstab, dem andere Unternehmen künftig folgen müssen, um zu überleben.

Die Bahn zur langweiligen Exzellenz

• Sobald Technologie zu Unterhaltungselektronik wird, folgt sie immer demselben Pfad.
  • Sie erscheint zunächst als fragiles Wunder.
  • Dann wird sie zu einem aufregenden, neuen Produkt.
  • Schließlich etabliert sie sich als langweilige, aber verlässliche Ware.
  • Autos fahren selbst, Drohnen werden zu Verbrauchsgütern, Roboter verlassen das Labor und Kameras schrumpfen auf einen einzigen Chip zusammen.
• Skalierung demokratisiert Technologie.
  • Massenfertigung senkt die Preise und vereinfacht die Nutzung.
  • Hochentwickelte Fähigkeiten verbreiten sich über die ganze Welt.
  • Du und deine Freunde, ein Ladenbesitzer in Lagos und der Präsident der USA nutzen alle dasselbe Smartphone.
• Das ist ein in der Menschheitsgeschichte beispielloser Erfolg.
  • Zugleich wird er, wenn man ihn sich selbst überlässt, zu einer strukturellen Verwundbarkeit der nationalen Sicherheit.
  • Fähigkeiten, die für die Verteidigung zentral sind, entstehen inzwischen aus denselben Prozessverbesserungen, die auch Unterhaltungselektronik voranbringen.
  • Das Land, das diesen Prozess beherrscht, sichert sich die Führungsrolle in den strategischen Industrien der Zukunft.

Das fehlende modulare Mittel in den USA

• Derzeit gibt es in den USA keine faktische modulare mittlere Unternehmensebene, die das Ökosystem für elektronische Geräte verbindet
• Ausnahmen wie Elon Musk waren erfolgreich, indem sie zunächst globale Lieferketten aktiv nutzten und im Laufe der Zeit zentrale Module ins eigene Unternehmen holten
  • Langfristig ist dies jedoch keine national reproduzierbare Strategie
• Die Zukunft eines Landes kann nicht davon abhängen, noch einige Dutzend weitere Elons zu finden, die bis zur letzten Schraube vertikal integrieren können
• Wenn die Standardoption aus den USA kommen soll — schnell, wettbewerbsfähig und verlässlich —, dann muss die leere Ebene wieder aufgefüllt werden
• Die Wiederherstellung der Zukunft der US-Elektronikindustrie beginnt mit dem Wiederaufbau der modularen Mitte

Das Ziel ist nicht tiefe vertikale Integration

• Das Ziel ist keine vollständige vertikale Integration nach Art von BYD oder SpaceX
  • Selbst die besten Unternehmen müssen nicht alles selbst herstellen, und es gibt auch keinen Grund dafür
• Gewinner besitzen die Systemarchitektur und entwerfen zentrale Module gemeinsam mit skalierungsfähigen Zulieferern
  • Differenzierung konzentriert sich auf die Bereiche, die wirklich wichtig sind
  • Integrationsfähigkeit
  • Software
  • Kundenerfahrung
• Wenn Zulieferer Spezifikationen für Stromversorgungssysteme, Motortreiber, Flugcontroller oder thermische Baugruppen erhalten
  • und die Produktion mit vertrauten Komponenten und Prozessen schnell hochfahren können
  • dann wird die Entwicklung schneller, günstiger und wiederholbar
• Das Ziel ist, die Produktlieferkette in möglichst vielen großen Märkten zu verankern
• Ein Elektronikindustrie-Modell, das es wert ist, aufgebaut zu werden
  • Architekten definieren das System
  • vorgelagerte Unternehmen liefern kostengünstige Komponenten im passenden Maßstab
  • Integration verwandelt diese in global wettbewerbsfähige Produkte
  • nicht innerhalb eines einzelnen Unternehmens, sondern über das gesamte Ökosystem hinweg, und in den USA
• Das ist der Weg, um in den USA kostengünstige Elektroautos, massenproduzierte Satelliten und Robotik für Verbraucher möglich zu machen

Eine Lösung, die schon in der frühesten Phase der Unternehmensbildung nötig ist

• Die Lösung muss bereits in der frühesten Phase funktionieren, in der Unternehmen entstehen
• US-Startups sind bei der Produktvision vorn, haben aber Schwierigkeiten, Zulieferer zu finden, mit denen sie gemeinsam Prototypen bauen, schnell iterieren und entsprechend der Nachfrage skalieren können
• In Abwesenheit einer funktionierenden mittleren Ebene werden diese Unternehmen in frühe vertikale Integration gedrängt
  • und opfern damit ihre zentralen Stärken, nämlich Geschwindigkeit und Fokus, um das Produkt auf den Markt zu bringen

ODM- und JDM-Modelle

• Dieselbe Lücke drängt große Teile der reifen US-Elektronikindustrie zu ausländischen ODMs
  • ODMs wie Foxconn oder Quanta übernehmen Design und Fertigung, während sich US-Unternehmen auf Marke und Vertrieb konzentrieren
  • HP, Dell, Lenovo, Amazon und zahlreiche Haushaltsgerätehersteller sind stark auf diese Struktur angewiesen
• Zwischen ODM und vollständiger vertikaler Integration gibt es das JDM-Modell (Joint Design Manufacturing)
  • OEM und Zulieferer entwickeln Module von Beginn an gemeinsam
  • Die Optik-Kooperation von Apple und Sony sowie die Zusammenarbeit von Tesla und Panasonic bei Batteriezellen sind typische Beispiele
• Derzeit setzen sowohl ODM als auch JDM ein tiefes und leistungsfähiges Ökosystem voraus, das in den USA nicht existiert

Signale eines Marktversagens

• Wenn Unternehmen zu vertikaler Integration oder riskanten ausländischen Lieferketten gedrängt werden, ist das ein Signal für ein Versagen der Marktstruktur
• Eine gesunde industrielle Basis beruht auf einem vielfältigen Pool von Zulieferern, die schnell auf Kundenanforderungen reagieren und ihre Produktionskapazität mit wachsender Nachfrage ausbauen können
• Unternehmen wie Diode zeigen im PCB-Bereich, was möglich ist, aber die USA brauchen eine deutlich stärkere Schicht zentraler Zulieferer
  • Sensoren
  • Motoren
  • Batterien
  • Compute
  • gesamte Leistungselektronik

Gründe für Optimismus

• Es gibt klare Gründe für Optimismus
  • Die USA sind bei Produktdesign und Modulentwicklung weiterhin führend
  • Die benötigten vorgelagerten Materialien und Geräteprimitiven werden größtenteils zunehmend zugänglich
  • Das Land verfügt über den größten und anspruchsvollsten Verbrauchermarkt der Welt sowie über starke Marken, die ihn bedienen können
• Theoretisch haben die USA einen sehr günstigen Startpunkt
• Um in der Realität die Produktionslücke zu schließen, braucht es
  • Konsumgüter
  • industrielle Systeme
  • Verteidigungsanwendungen
    hinweg eine große und dauerhafte strukturelle Verschiebung, die das Elektronik-Ökosystem trägt

Kann man Shenzhen einholen?

• Es könnte schwierig sein, die reine Dichte kostengünstiger Zulieferer in Shenzhen direkt zu erreichen
• Doch Software kann dazu beitragen, hochautomatisierte Fabriken zu einem verteilten Fertigungsnetzwerk zu verbinden
  • nicht als bloße Rückverlagerung der Massenproduktion
  • sondern als Mittel, die Grenzkosten neuer Produktiterationen kontinuierlich zu senken
• Ohne diese Grundlage verfestigt sich die inländische Fertigung zunehmend als statisch, maßgeschneidert und hochkostig
  • während sich umgekehrt die Vorteile ausländischer Wettbewerber durch schnellere Iteration wie Zinseszins aufbauen

Vorsicht bei der Industriepolitik

• Es braucht Wachsamkeit gegenüber lockeren Subventionspolitiken, die bestehende Unternehmen verfestigen oder den Wettbewerb schwächen
• Industriepolitik, die nicht weltweite Leistung, sondern bloße Existenz belohnt
  • bringt träge Unternehmen hervor, die im hyperkompetitiven Umfeld asiatischer Märkte verwundbar sind
• US-Unternehmen, die ausgelagerte Fähigkeiten zurückholen wollen, und
  • ausländische Unternehmen, die lediglich bestehende Ökosysteme ausweiten wollen, können nicht gleichbehandelt werden
• Um Unternehmen dazu zu bewegen, Produktionsökosysteme in den USA zu Lernzwecken aufzubauen, braucht es bewusste Auswahl und klare Kriterien

Fazit: Ein Rennen, das die USA begonnen haben

• Dieses Rennen begann mit dem Smartphone in unser aller Taschen
• Den Bauplan der Revolution der Unterhaltungselektronik haben die USA entworfen, andere Länder haben ihn im großen Maßstab ausgerollt
• Die zehnte, hundertste und milliardste Einheit ist immer besser und billiger als die erste
• Das kommende Jahrzehnt wird darüber entscheiden, ob das US-Ökosystem nur Architekt bleibt oder zu einem Builder wird, der selbst baut
• Entscheidend ist, ob wir die industrielle Ebene, die wir selbst freigelassen haben, wiederherstellen können
• Die Antwort liegt nicht in Nostalgie für Fabriken der Vergangenheit, sondern darin, wie tief wir ein Produktionsmodell der Zukunft verstehen und verinnerlichen
• Die USA haben das Smartphone erfunden, und nun müssen sie diese Lektion annehmen — die Zukunft gehört denen, die bauen können