Der Stand der Consumer-AI im Jahr 2025

• Der Consumer-AI-Markt im Jahr 2025 verzeichnete mit den umfangreichen Produkteinführungen großer Modellunternehmen zwar ein höheres Nutzungsvolumen, die tatsächliche Auswahl konzentrierte sich jedoch stark auf wenige Dienste
• Im Bereich allgemeiner AI-Assistenten nutzen die meisten Anwender dauerhaft nur einen einzigen Dienst, während der Anteil mit mehreren Abonnements sehr niedrig bleibt
• ChatGPT behält weiterhin einen überwältigenden Vorsprung bei Größe, Verweildauer und Bindung, während Gemini mit Bild- und Videomodellen das schnellste Wachstum verzeichnet
• Die großen Big-Tech-Unternehmen verfolgen unterschiedliche Ansätze und kombinieren den Ausbau bestehender Interfaces mit Strategien für eigenständige Apps
• Da die Schwerpunktbereiche der Modellunternehmen klarer werden, wächst paradoxerweise der Chancenraum für Startups mit spezialisierten Consumer-Erlebnissen

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Product Hits, Misses, and What’s Next

• Wichtige AI-Labore wie OpenAI, Google, Anthropic, Perplexity, xAI und Meta haben zahlreiche Consumer-Produkte in den Bereichen Chat, Suche, Coding, Bild und Video veröffentlicht
• Die gesamte AI-Nutzung ist gestiegen, doch bei allgemeinen Assistenten zeigt sich deutlich eine Konzentration auf einen einzelnen Dienst
  • Unter den wöchentlichen ChatGPT-Nutzern lag der Anteil, der im Großteil des Jahres auch andere große Modelldienste besuchte, bei unter 10%
  • Nur 9% der Nutzer abonnieren gleichzeitig ChatGPT, Gemini, Claude und Cursor
• Der Wettbewerb bei allgemeinen LLMs entwickelt sich nicht zu einem Winner-takes-all-Markt, sondern zu einer „winner take most“-Struktur

• ChatGPT hält seit dem Erreichen von 100 Mio. WAU im Jahr 2023 weiterhin eine Größenordnung von 800–900 Mio. WAU
• Gemini ist auf 34% der Größe von ChatGPT im Web und 40% auf Mobilgeräten gewachsen
• Bei Engagement und Bindung liegt ChatGPT vorn
  • DAU/MAU: ChatGPT 36%, Gemini 21%
  • 12-Monats-Bindungsrate Desktop: ChatGPT 50%, Gemini 25%

• Beim jüngsten Wachstumstempo liegt Gemini vorn
  • Desktop-Nutzerwachstum YoY: ChatGPT 23%, Gemini 155%
  • Fünf Monate in Folge beschleunigtes Wachstum, Hauptgrund ist das Nano-Banana-Bildmodell
• Wachstum bei kostenpflichtigen Abonnements
  • Gemini-Pro-Abonnenten YoY +300%
  • Kostenpflichtige ChatGPT-Abonnenten YoY +155%
  • 12-Monats-Bindungsrate Paid: ChatGPT 68%, Gemini 57%

OpenAI

• ChatGPT startete bereits zu Jahresbeginn als absolut dominierende Kraft der Consumer-AI
• Im März löste die Einführung der GPT-4o-Bildgenerierung eine massive virale Welle aus
  • Zu Spitzenzeiten kamen 1 Mio. Nutzer pro Stunde hinzu
• Die Kernstrategie besteht in der Erweiterung von Funktionen innerhalb des bestehenden ChatGPT-Interfaces
  • Neue Erlebnisse wie Pulse, Group Chats, Record, Shopping Research, Tasks und Study Mode wurden ergänzt
  • Agent und Personalities erweitern die bestehende Nutzungsweise
• Für viele neue Funktionen ist ein klarer Durchbruch bei Nutzung und Bindung bislang nicht erkennbar
  • Das zeigt strukturelle Grenzen auf, innerhalb eines einzigen Interfaces ein Produkt-Erlebnis erster Klasse zu liefern

• Versuch der Ausweitung zu einer Zentrale für Arbeitsmanagement
  • Über Connectors Anbindung an externe Apps wie G Suite, Microsoft, Notion, Stripe und Slack
  • Mit einem eigenen Agenten wird versucht, Präsentationen und Analysen zu automatisieren
  • In der Praxis wurden Leistungseinbußen und Bugs beobachtet

• Zwei außergewöhnliche Erfolgsfälle
  • Sora: Start als eigenständige App, weltweit 12 Mio. Downloads
    • Als Kreativ-Tool erfolgreich
    • Als Social App mit Grenzen, D30-Bindungsrate unter 8%
  • Atlas-Browser: Veröffentlichung nur für Mac
    • Wird als ausgereiftes Produkt bewertet
    • Weniger als 5% der ChatGPT-Nutzer besuchten die Download-Seite

• Wichtige Beobachtungspunkte für 2026
  • Apps-Infrastruktur für Drittentwickler
  • Im Erfolgsfall Potenzial für eine neue Consumer-Plattform nach mehr als zehn Jahren
  • Es besteht die Möglichkeit, dass sich dieselben räumlichen Beschränkungen wie bei den bisherigen Connectors wiederholen

Google

• Seit der Bard-Ära ist eine umfassende Wende gelungen
• Neben Gemini setzt Google auf eine Strategie mit mehreren Einstiegspunkten wie AI Studio, Labs und Flow
• Erfolge auf Modelleebene
  • Nano Banana und Nano Banana Pro treiben Consumer-Trends an
    • In der ersten Woche nach dem Start wurden 200 Mio. Bilder erzeugt, 10 Mio. neue Gemini-Nutzer kamen hinzu
  • Veo 3 fungiert mit der Kombination aus Bild und Audio als Wendepunkt für AI-Video

• Wichtigster Produkterfolg: NotebookLM
  • Nach dem anfänglichen viralen Effekt im September 2024 wächst die Nutzung weiter
  • Bis November haben sich die Web-Nutzer im Jahresvergleich mehr als verdoppelt
  • Die im Mai gestartete Mobile-App erreichte 8 Mio. MAU
  • Laufender Ausbau mit Funktionen wie Folienerstellung, Videozusammenfassungen und Infografiken

• Viele Produkte wie Portraits, Doppl, Whisk und Gems erzielen nur begrenzte Resultate
  • Sie machen das Kern-Erlebnis von Gemini allerdings nicht überladen
• Das größte Problem ist Verwirrung beim Zugang
  • Es ist schwer zu erkennen, wo sich ein Produkt befindet und welcher Kontotyp erforderlich ist

• AI-Integration in bestehende Google-Produkte
  • Gemini-Seiteninteraktion in Chrome
  • Schreib- und Terminunterstützung in Gmail
  • Automatische Notizen und Echtzeitübersetzung in Google Meet
• Bereich Suche
  • AI Mode wird nur von rund 2% der wöchentlichen Nutzer verwendet
  • Die Disco-Demo gilt als der größte Versuch einer Innovation der Such-UI

Other Players

• Anthropic

  • Kernzielgruppe sind Prosumer und technisch versierte Nutzer
  • Die meisten Consumer-Funktionen sind Erweiterungen innerhalb von Claude
    • Claude for Chrome, Claude Desktop
  • Bietet fortgeschrittene Arbeits-Primitives wie Skills und Artifacts
  • Schnelle und stabile Leistung bei der Erstellung von Folien, Dokumenten und Modellen
  • Ergänzt Grundfunktionen wie Voice Mode, Memory, Web Search und Research
  • Ausblick auf 2026
    • Weiterhin Investitionen mit Schwerpunkt auf Claude Code
    • Innerhalb von sechs Monaten 1 Mrd. US-Dollar annualisierter Umsatz erreicht
    • Möglichkeit der Expansion in angrenzende Bereiche wie Datenanalyse

• Perplexity

  • Strategie mit Fokus auf nichttechnische Prosumer
  • Wichtige Releases
    • Comet: AI-Browser, mehr als 1 Mio. Nutzer
    • Email Assistant
  • Fortlaufende Expansion im Shopping-Bereich
    • Konversationsbasierter Commerce-Agent
    • Virtuelles Anprobe-Tool
  • Ergebnisse
    • Stand März: 100 Mio. US-Dollar annualisierter Umsatz
    • Bezahlte Nutzung YoY versechsfacht
    • Mehr als 20 Mio. MAU
  • Zahlreiche Übernahmen wie Read.cv, Visual Electric, Invisible und Carbon deuten die nächste strategische Richtung an

• xAI

  • Rasante Entwicklung von Grok
    • Im Januar als eigenständige App gestartet
    • Im Juli Einführung von Companions auf Basis von Ani und Rudy
    • Differenzierung durch vollständig animierte Charaktere und aggressive Persönlichkeiten
  • Mit Grok Imagine Einführung von Bild- und Videomodellen
    • Unterstützt Videogenerierung inklusive Sprache und Lippensynchronisation
  • Nutzerwachstum
    • Von 0 zu Jahresbeginn auf 9,5 Mio. DAU und 38 Mio. MAU im Dezember
  • Tiefe Integration in die X-App
    • Sofortiges Bearbeiten und Umwandeln in Video per langem Druck auf Bilder
  • Weitere Pläne
    • Ankündigung von AI-Filmen und AI-Spielen noch vor 2026
    • Geplante Umstellung des X-Empfehlungsalgorithmus auf Grok-Basis

• Meta

  • Nach dem Start der Meta-AI-App verlief es zunächst schwierig
    • Kontroverse, nachdem Nutzerkonversationen im Discover-Feed sichtbar wurden
  • Im September Neustart mit Fokus auf Vibes
    • Partnerschaft mit Midjourney geschlossen
  • Ergebnisse
    • Wachstum vor allem außerhalb der USA
    • DAU 4,2 Mio., MAU 26,6 Mio.
  • Umfangreiche Neueinstellungen im Forschungsteam
  • Verfügt mit Facebook, Instagram und WhatsApp über starke Distributionskanäle
  • Schrittweise Integration wie AI-Übersetzung in Instagram Reels läuft weiter

Where do startups fit in?

• Die Schwerpunktbereiche der großen Modellunternehmen sind klar
  • Steigerung der Modellleistung
  • Ausbau von Funktionen innerhalb bestehender Produkte
• Dadurch vergrößert sich die Lücke für Startups, die spezialisierte Consumer-Erlebnisse entwerfen
• Modellunternehmen fehlt es in nicht zentralen Bereichen an Intuition und Ressourcen
• Ein stärkerer Vertrieb von Drittanbieter-Apps in ChatGPT könnte Startups zusätzliche Chancen eröffnen

• Es gibt bereits große Erfolgsbeispiele
  • Replit, Gamma, Character AI, Suno, Eleven Labs, Manus, Krea, Lovable
• Gemeinsamkeiten
  • Klarer Zweck
  • Starke Überzeugung beim Interface-Design
  • Vermitteln direkte Superkräfte für Nutzer, die Modellunternehmen nicht bereitstellen