Arm widerruft Chipdesign-Lizenz von Qualcomm, da der Streit eskaliert

• Arm ist dabei, eine Lizenz zu widerrufen, die dem langjährigen Partner Qualcomm erlaubte, unter Nutzung von Arms geistigem Eigentum Chips zu entwerfen
• Arm hat Qualcomm eine 60-Tage-Mitteilung zur Kündigung der sogenannten Architecture License Agreement geschickt
• Diese Vereinbarung erlaubt Qualcomm, eigene Chips auf Basis von Standards zu entwickeln, die Arm gehören

Auswirkungen des Streits

• Diese Auseinandersetzung könnte den Smartphone- und PC-Markt stören und die Finanzen sowie den Betrieb von zwei der einflussreichsten Unternehmen der Halbleiterindustrie beeinträchtigen
• Qualcomm verkauft jedes Jahr Hunderte Millionen Prozessoren; die Technik kommt in den meisten Android-Smartphones zum Einsatz
• Wenn die Kündigung wirksam wird, könnte Qualcomm gezwungen sein, den Verkauf von Produkten einzustellen, die den Großteil seines Umsatzes von rund 39 Milliarden US-Dollar ausmachen, oder mit massiven Schadensersatzforderungen konfrontiert werden

Hintergrund des Rechtsstreits

• Der Rechtsstreit begann 2022, als Arm einen seiner größten Kunden, Qualcomm, wegen Vertragsverletzung und Markenrechtsverletzung verklagte
• Mit der Kündigungsmitteilung gab Arm Qualcomm acht Wochen Zeit, den Streit beizulegen
• Die Meinungsverschiedenheiten konzentrieren sich auf Qualcomms Erwerb einer anderen Arm-Lizenz im Jahr 2021 und darauf, dass die Vertragsbedingungen laut Arm nicht neu verhandelt wurden
• Qualcomm argumentiert, dass bestehende Vereinbarungen die Aktivitäten des übernommenen Chipdesign-Startups Nuvia abdecken

Bedeutung der Nuvia-Designs

• Nuvias Arbeit an Mikroprozessor-Designs ist zum Kern neuer PC-Chips geworden, die Qualcomm an HP und Microsoft verkauft
• Diese Prozessoren sind eine Schlüsselkomponente neuer KI-zentrierter Notebooks, die als AI PCs bezeichnet werden
• Anfang dieser Woche kündigte Qualcomm an, Nuvias Design (genannt Oryon) auch in Snapdragon-Chips für Smartphones einzusetzen

Arms Position

• Arm sagt, dieser Schritt verstoße gegen Qualcomms Lizenzbedingungen
• Das Unternehmen fordert Qualcomm auf, Nuvia-Designs zu vernichten, die vor der Übernahme von Nuvia entstanden sind
• Laut Arms ursprünglicher Klage beim US-Bezirksgericht in Delaware konnten diese nicht ohne Genehmigung auf Qualcomm übertragen werden
• Nachdem die Verhandlungen zu keiner Lösung führten, lief die Nuvia-Lizenz im Februar 2023 aus

Folgen einer Lizenzbeendigung

• Wenn Arm die Beendigung der Lizenz durchsetzt, wäre Qualcomm daran gehindert, unter Nutzung von Arms Befehlssatz eigene Designs zu entwickeln
• Qualcomm könnte weiterhin Arms Entwürfe über einen separaten Produktvertrag lizenzieren, doch dieser Weg würde erhebliche Verzögerungen verursachen und bereits geleistete Arbeit entwerten

Veränderung der Partnerschaft

• Vor dem Streit waren beide Unternehmen enge Partner, die zum Aufstieg der Smartphone-Industrie beigetragen haben
• Unter neuer Führung verfolgen beide nun Strategien, durch die sie zunehmend zu Konkurrenten werden
• Unter Arm-CEO Rene Haas hat sich Arm darauf verlagert, vollständigere Designs anzubieten, die das Unternehmen direkt an Hersteller weitergeben kann
• Haas ist der Ansicht, dass sein Unternehmen, das weiterhin mehrheitlich SoftBank gehört, für die von ihm geleistete Entwicklungsarbeit besser entlohnt werden sollte
• Dieser Wandel greift in das Geschäft traditioneller Kunden wie Qualcomm ein, die Arms Technologie in ihren endgültigen Chipdesigns verwenden

Strategiewechsel bei Qualcomm

• Unter Qualcomm-CEO Cristiano Amon priorisiert Qualcomm zunehmend eigene Entwicklungen statt der Nutzung von Arm-Designs
• Dadurch könnte Qualcomm für Arm potenziell ein weniger profitabler Kunde werden
• Zudem expandiert Qualcomm in den Computing-Bereich, in den auch Arm selbst vorstößt
• Dennoch bleiben die Technologien beider Unternehmen eng verflochten, und Qualcomm ist noch nicht in der Lage, sich vollständig von Arm zu lösen

Eigentümerstruktur und Kundschaft von Arm

• Arm wurde 2016 von SoftBank übernommen; im vergangenen September wurde ein Teil des Unternehmens über einen Börsengang verkauft
• Das japanische Unternehmen hält weiterhin mehr als 80 % an Arm
• Arm hat zwei Arten von Kunden: Unternehmen, die Chips auf Basis von Arms Designs herstellen, und Unternehmen, die eigene Halbleiter entwickeln und nur Arms Befehlssatz lizenzieren

Qualcomms Erfahrung mit Lizenzstreitigkeiten

• Qualcomm ist mit Lizenzstreitigkeiten nicht unvertraut
• Das Unternehmen erzielt erhebliche Gewinne durch den Verkauf von Rechten an seiner eigenen Technologie, einem Kernbestandteil des mobilen Funkverkehrs
• Zu den Kunden zählen Samsung Electronics und Apple, die Nummer eins und zwei unter den Smartphone-Herstellern
• Qualcomm gewann 2019 einen umfassenden Rechtsstreit gegen Apple
• Das Unternehmen setzte sich außerdem in der Berufung gegen die US-Handelsaufsicht FTC durch, die Qualcomm räuberische Lizenzierungspraktiken vorgeworfen hatte

Meinung von GN⁺

• Der Streit zwischen Arm und Qualcomm ist ein bedeutendes Ereignis, das den Smartphone- und PC-Markt stark beeinflussen könnte. Besonders relevant ist, dass er Qualcomms Umsatz direkt treffen könnte
• Es geht nicht nur um ein Problem zwischen zwei Unternehmen; die Auswirkungen auf die gesamte Halbleiterindustrie dürften erheblich sein. Auch andere Firmen, die Arms IP nutzen, könnten künftig mit ähnlichen Situationen konfrontiert werden
• Da Arm sein Lizenzmodell verändert, verschlechtern sich die Beziehungen zu bestehenden Kunden. Das könnte sich negativ auf das gesamte Ökosystem auswirken. Arm sollte seine Strategie langfristig mit Bedacht festlegen
• Qualcomm baut seine Fähigkeiten beim eigenen CPU-Design aus und arbeitet daran, die Abhängigkeit von Arm zu verringern, doch eine vollständige Trennung von Arm scheint nicht einfach. Auch ein Wechsel ins x86-Lager wäre denkbar
• Branchenweit dürfte sich der Trend zu mehr Eigenständigkeit beim Halbleiterdesign beschleunigen. Große Tech-Unternehmen wie Apple, Google und Amazon könnten ihre Entwicklung eigener Chips weiter verstärken

[GN⁺]

Hacker-News-Kommentare

• Das Rechtsteam von Qualcomm gilt als sehr aggressiv bei der Durchsetzung von Patenten, und es ist wahrscheinlich, dass dieser Streit mit einem Vergleich endet. Das könnte sich auf den Marktwert von Qualcomm auswirken, dürfte aber kaum große Auswirkungen auf das Mobilfunk-Ökosystem haben.

  • Qualcomm könnte langfristig in eine eigene RISC-Implementierung investieren, aber kurzfristig scheint es keinen geschäftlichen Grund zu geben, die ARM-Entwicklung einzustellen.

• Es wird bezweifelt, dass Qualcomm bei einer Kündigung der Lizenz durch ARM keine eigenen Designs mehr auf Basis des ARM-Befehlssatzes entwickeln könnte.

  • Der Befehlssatz selbst ist nicht durch Patente oder Urheberrecht geschützt, und ARMs Architekturlizenz umfasst wahrscheinlich Patent- und Markenlizenzen.
  • Es gibt keine Garantie, dass andere ISAs wie RISC-V-CPUs keine ARM-Patente verletzen.

• ARM ist verpflichtet, sein Ökosystem zu schützen, indem es seine dominante Position bei Smartphone-Chipsätzen nutzt.

  • Qualcomm hat Nuvia übernommen und versucht nun, einen Plan umzusetzen, bei dem IP branchenübergreifend ohne Einschränkungen genutzt werden kann.
  • ARM hat eine Architektur entworfen, deren IP und Leistung der von Nuvia ähneln, aber Qualcomm geht offenbar davon aus, Nuvias IP auf eine bestehende Architektur anwenden zu können, ohne eine neue ARM-Designlizenz zu benötigen.

• Wegen des laufenden Rechtsstreits könnte die Beendigung der Lizenz vorübergehend ausgesetzt werden, was Teil der Verhandlungen sein könnte.

• Viele Kommentare meinen, Qualcomm müsse sich einigen oder auf RISC-V umsteigen, aber hier geht es um die Lizenz zum Entwerfen kundenspezifischer Chips mit ARM-IP.

  • Snapdragon 8 Gen 1 verwendet ein ARM-Design, aber Snapdragon 8 Elite nutzt Qualcomms selbst entwickelte Oryon-Kerne.
  • Es wird infrage gestellt, ob Qualcomm weiterhin dieselben Chips wie bisher bauen kann oder ob nur neue Chipdesigns eingeschränkt sind.

• Da viel über ARM und RISC-V diskutiert wird, wird um eine Erklärung gebeten, wie schwierig Chipdesigns für eine neue ISA sind.

  • Es gibt die Frage, ob eine ISA nur eine andere „Sprache“ ist und ob Software das größere Problem als Hardware darstellt.

• Es gibt die Ansicht, dass Qualcomm ohne ARM-Lizenz kaum überleben könnte, weil Effizienz bei Mobilgeräten entscheidend ist.

  • Andere Architekturen wie RISC-V sind zwar gut, aber wenn die Effizienz um 25 % sinkt, könnte das erhebliche Auswirkungen auf Verbraucher haben.

• Qualcomm ist neben Apple der einzige wettbewerbsfähige Hersteller von ARM-Chips und wird nun von ARM vom Markt ausgeschlossen.

  • Es wird infrage gestellt, ob die Kosten für eine Neulizenzierung wirklich so hoch sind.