Was uns 2023 gesagt hat
- Der Wert der Medienbranchen-Landkarte mit 124 Unternehmen beläuft sich auf fast 17 Billionen Dollar
- Sechs Billionen-Dollar-Unternehmen – Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft und Nvidia – machen 73 % des Gesamtwerts bzw. 12,3 Billionen Dollar aus
Der Erfolg von Netflix: Sieger im Streaming-Krieg
- Netflix erzielte 2023 steigende Umsätze und sinkende Kosten und verzeichnete im vierten Quartal 13 Millionen neue Abonnenten
- Nachdem Netflix ein Jahr zuvor kaum Gewinn gemacht hatte, verbuchte das Unternehmen im vierten Quartal fast 1 Milliarde Dollar Nettogewinn
- Netflix wandelt sich zu einem TV-Unternehmen, unter anderem durch die Einführung eines werbefinanzierten Tarifs und einen 5-Milliarden-Dollar-Vertrag mit der WWE
Rokus Cashflow und fallender Aktienkurs
- RokUs Umsatz im vierten Quartal stieg um 14 %, dennoch schrieb das Unternehmen beim Nettogewinn weiter rote Zahlen (-104 Millionen Dollar)
- Roku hat seine Verluste um mehr als die Hälfte reduziert, doch der Aktienkurs ist seit Jahresbeginn um 19 % gefallen
- Roku stieg in das margenschwache TV-Herstellungsgeschäft ein, um seine Marktführerschaft in den USA zu halten
Die Herausforderungen von Comcast und Charter
- Comcast steigerte den Nettogewinn im vierten Quartal um 8 %, doch der Gesamtumsatz stagniert
- Peacock gewann im vierten Quartal rekordhafte 3 Millionen Abonnenten hinzu und erreichte mit einem NFL-Playoff-Streaming für einen Bezahlservice 23 Millionen Live-Zuschauer
- Doch Comcast steht vor einer existenziellen Krise seines Modells: Das Wachstum beim Breitband-Internet in den USA ist zum Stillstand gekommen
- Der Kabel-TV-Anbieter Charter setzte sich in Verhandlungen über Sportübertragungsrechte gegen Disney durch, doch die Gesamtleistung 2023 blieb schwach
Wachstum bei Alphabet und Spotify
- Google legte Ergebnisse vor, die die Analystenerwartungen übertrafen, doch die Investoren reagierten kühl
- Spotify steigerte im vierten Quartal Umsatz, Abonnentenzahl und Nettogewinn, verzeichnete aber weiterhin einen hohen Verlust von mehr als 500 Millionen Dollar – 24 % schlechter als 2022
Gegensätzliche Ergebnisse bei Amazon und Apple
- Amazon steigerte den Nettogewinn deutlich, gestützt durch die Erholung im E-Commerce-Geschäft
- Das Werbegeschäft wuchs im vierten Quartal um 27 %, der Umsatz im Servicebereich um 18 %
- Mit der weltweit führenden Retail-Media-Plattform und der wohl bindendsten Abo-Mitgliedschaft der Geschichte dürfte 2024 Amazons Jahr werden
- Apples Kerngeschäft gerät ins Stocken
- Der iPhone-Absatz stagniert weltweit, und die Verkäufe aller anderen Geräte gehen zurück
- Immerhin wächst der Servicebereich schnell, steht aber wegen großer regulatorischer und rechtlicher Herausforderungen rund um den App Store unter erheblichem Gegenwind
Die Strategien von Microsoft und Sony
- Microsoft steigerte im vierten Quartal Nettogewinn und Umsatz deutlich
- Das Unternehmen übernahm endlich Activision und entließ unmittelbar danach 1.900 Mitarbeiter
- Cloud- und Office-Geschäft florierten, doch im Geschäftsjahr 2023 wurden die Erlöse aus Windows und Gaming stark getroffen
- Microsoft verfügt über die branchenweit beste diversifizierte Ertragsbasis und wurde dadurch zum wertvollsten Unternehmen der Welt
- Bei Sony sank der gesamte Nettogewinn aufgrund rückläufiger Erträge im Elektronikgeschäft um 9 %
Trends in der Spieleindustrie
- 2023 stiegen die Verkaufszahlen der Nintendo Switch stark an, obwohl es keine neue Konsolenversion gab
- Der Erfolg des Films Super Mario Bros. trieb die Switch-Verkäufe deutlich an
- Nintendos Marktkapitalisierung stieg im Jahresvergleich um 12 %, im Vorjahr hatte sie um 48 % zugelegt
- EA und Roblox gelingt weiterhin kein profitables Wachstum
Disneys Wandel und Metas Comeback
- Disney verbesserte den Nettogewinn und steigerte den Umsatz, kämpft jedoch zwischen zwei Strategien
- dem heutigen Disney und dem Disney, das sich verzweifelt verändern will
- Iger gelang es dank drastischer Budgetkürzungen im Laufe des Jahres, den Nettogewinn Disneys im vierten Quartal zu verbessern
- Noch wichtiger ist: Anders als viele Wettbewerber der traditionellen Medienbranche konnte Disney 2023 Umsatz und operativen Gewinn steigern
- Ein großer Teil davon stammt aus den Einnahmen von Disneyland, doch auch Disneys Fähigkeit, D2C-Abonnenten mit niedrigem ARPU gegen Nutzer mit hoher Profitabilität auszutauschen, sowie die Verbesserung der Streaming-Erträge beschleunigten sich
- 2023 war das Jahr von Metas Wiederaufstieg. Massive Kostensenkungen ließen den Nettogewinn stark steigen
- Der Unternehmenswert von Meta liegt 175 % über dem Vorjahr
- Noch wichtiger für uns alle ist, dass diese Ergebnisse – zusammen mit Google, Amazon, Snap, Trade Desk und anderen – das Wachstum des (digitalen) Werbemarkts zeigen
- Snap meldete ein starkes viertes Quartal: Der Umsatz stieg um 5 %, der Nettogewinn um 14 %. Für 2023 ergibt sich ein Nettogewinnwachstum von 7 %
- Anders als früher ist ein leichter Anstieg heute der neue Rückgang, und im Kontext der Werbegruppe reichen 5 % Wachstum einfach nicht aus
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