Anthropic veröffentlicht Open Source für auf Finanzdienstleistungen spezialisierte AI-Agenten/Skills/Konnektoren

 (github.com/anthropics)
15 Punkte von xguru 3 시간 전 | 4 Kommentare | Auf WhatsApp teilen
  • Referenz-Repository zur Automatisierung von Workflows in Finanzdienstleistungen, in dem sich dieselben Agenten auf zwei Arten ausführen lassen: über das Claude Cowork Plugin oder die Managed Agents API
  • Enthält 10 Workflow-Agenten, die zentrale Finanzbereiche wie Investmentbanking, Aktienresearch, Private Equity und Vermögensverwaltung abdecken
    • Pitch Agent: Erstellt end-to-end gebrandete Pitch Decks auf Basis von Comps, Präzedenzfällen und LBOs
    • Meeting Prep Agent: Erstellt vor jedem Kundentermin automatisch Briefing-Pakete
    • Market Researcher: Gibt man einen Sektor oder ein Thema ein, erstellt er Branchenüberblick, Wettbewerbslandschaft, Peer-Vergleiche und eine Shortlist mit Ideen
    • Earnings Reviewer: Aktualisiert Modelle auf Basis von Earnings Calls und Offenlegungsunterlagen und erstellt anschließend einen Notiz-Entwurf
    • Model Builder: Arbeitet in Echtzeit in Excel an DCF-, LBO-, 3-Statement- und Comps-Modellen
    • Valuation Reviewer: Sammelt GP-Pakete, führt Bewertungsvorlagen aus und bereitet LP-Reporting vor
    • GL Reconciler: Findet Unstimmigkeiten (Breaks), verfolgt die Grundursache nach und leitet Freigaben weiter
    • Month-End Closer: Bearbeitet Accruals, Rollforwards und Kommentare zur Abweichungsanalyse
    • Statement Auditor: Prüft LP-Finanzberichte vor der Verteilung
    • KYC Screener: Parst Onboarding-Dokumente, führt eine Rule Engine aus und markiert fehlende Punkte
  • 11 MCP-Konnektoren von Finanzdatenanbietern werden zentral im Core-Plugin verwaltet: Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's, LSEG, PitchBook, Chronograph u. a.
  • Mit Slash-Commands wie /comps, /dcf, /lbo, /earnings, /ic-memo lassen sich Peer-Analysen, DCF-Bewertungen, IC-Memos usw. sofort ausführen
  • Aufgeteilt in 7 Vertical Plugins (financial-analysis, investment-banking, equity-research, private-equity, wealth-management, fund-admin, operations) sowie Partner-Plugins von LSEG und S&P Global
  • Jeder Agent hat eine in sich geschlossene Struktur, die die benötigten Skills selbst bündelt; installiert man einen Agenten, sind alle zugehörigen Skills enthalten
  • Alle Ausgaben sind Entwürfe für menschliche Prüfung und Freigabe und führen keine Anlageempfehlungen, Handelsausführungen oder Hauptbucheinträge aus
  • Ebenfalls enthalten ist ein Microsoft 365 Add-in Provisioning Tool, mit dem sich Claude in Excel, PowerPoint, Word und Outlook über Vertex AI, Bedrock oder ein internes LLM-Gateway ausführen lässt
  • Unterstützt Customizing passend zur jeweiligen Unternehmensumgebung, etwa durch Austausch von .mcp.json-Konnektoren, Hinzufügen interner Begriffe und Prozesse in Skill-Dateien oder das Anlernen gebrandeter PPT-Templates
  • Vollständig auf Basis von Markdown- und JSON-Dateien aufgebaut, ohne Build-Step
  • Apache-2.0-Lizenz

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4 Kommentare

 
chshin84 1 시간 전

Als Fondsmanager und Entwickler: Das ist anders als in der Softwarebranche. Im Finanzsektor außerhalb von Banken und Versicherungen, also bei Wertpapierfirmen und Asset-Managern, basiert das Geschäftsmodell grundsätzlich darauf, Gewinne durch das Auslösen von Transaktionen zu erzielen. Solche Finanz-Plugins werden die Zahl der Transaktionen maximieren.
 
crawler 15 분 전

Meinen Sie, dass am Ende durch das von Agenten erhöhte Handelsvolumen vor allem spezialisierte Einzelpersonen oder Unternehmen profitieren?
Tatsächlich versuchen in letzter Zeit viele Menschen, KI für Investments zu nutzen, und ich habe mich gefragt, ob das wirklich eine wirksame Strategie sein kann.
 
awbrg789 3 시간 전

Heilige Scheiße
 
t7vonn 3 시간 전

Ist es jetzt Zeit, dass Finanzaktien abstürzen …