- Wegen der explodierenden Nachfrage durch AI und Rechenzentren geht das Angebot an Verbraucherkomponenten wie RAM und SSDs stark zurück, während die Hardwarepreise rasant steigen
- Mit dem Rückzug von Micron haben Samsung und SK Hynix faktisch ein Duopol gebildet, und es wird erwartet, dass die Versorgungsknappheit bis nach 2028 anhält
- Hersteller stellen auf margenstarke Produkte wie HBM und Server-DRAM um, wodurch sich Consumer-Geräte in Richtung höherer Preise und nicht aufrüstbarer Designs verändern
- Im Zuge des strukturellen Wandels hin zu Unternehmenskunden breiten sich „Rental Computing“ und abonnierte Hardware aus, wodurch das Risiko eines Verlusts digitaler Autonomie für Einzelne steigt
- Deshalb ist jetzt der Zeitpunkt, vorhandene Hardware zu erhalten, zu schützen und aufzurüsten; Eigentum selbst wird zum Symbol neuen Werts und von Unabhängigkeit
Warum man an seiner Hardware festhalten muss
- Die goldene Ära der Consumer-Hardware, die die letzten 20 Jahre geprägt hat, geht zu Ende
- Die Zeit niedriger Preise für Speicher und Speichermedien sowie einfacher Upgrades ist vorbei
- Durch strukturelle Veränderungen bricht der verbraucherzentrierte Markt zusammen
RAM-pocalypse — die Speicherkrise
- Der jüngste sprunghafte Anstieg der RAM-Preise ist so gravierend, dass bereits von einer „RAM-pocalypse“ gesprochen wird
- Hauptursache ist die explodierende Nachfrage aus Rechenzentren und durch AI
- Durch den Rückzug von Micron haben Samsung und SK Hynix ein Duopol gebildet
- Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Versorgungsengpässe bis nach 2028 andauern und als langfristiger struktureller Wandel zu bewerten sind
Warum passiert das?
- Das Stargate-Projekt von OpenAI benötigt 900.000 DRAM-Wafer pro Monat, was etwa 40 % der weltweiten Produktionsmenge entspricht
- Auch Google, Amazon, Microsoft und Meta haben Verträge über praktisch unbegrenzte Liefermengen abgeschlossen
- Für 2026 wird erwartet, dass 70 % aller Speicherchips in Rechenzentren verbraucht werden
- In der Folge rutscht der Verbrauchermarkt auf die hinteren Plätze, während Preisanstiege und Lieferunsicherheit anhalten
Der erste Dominoeffekt — Druck auf Consumer-Hardware
- LPDDR-Speicher wird in Smartphones, Laptops, Konsolen und den meisten anderen Geräten verwendet und ist daher direkt von der Umverteilung des Angebots betroffen
- Hersteller wechseln in die Produktion profitablerer Produkte wie HBM, Server-DRAM und GPU-Wafern
- Die Fertigung für Verbraucherprodukte gilt als entbehrlich und wird entsprechend gekürzt
- Das Ergebnis sind stark steigende Gerätepreise, schrumpfende Basisausstattungen und nicht aufrüstbare Designs
- Die meisten Komponenten sind verlötet und können nicht ersetzt werden
- Durch die Konzentration der Lieferkette führt selbst eine kleine Störung sofort zu Preissprüngen
Alles ist ausverkauft
- Bei Western Digital ist für 2026 die gesamte HDD-Produktion bereits ausverkauft
- Der Anteil des Consumer-Umsatzes ist auf 5 % gefallen, während Unternehmenskunden 89 % ausmachen
- Auch bei Kioxia ist die komplette Produktion für 2026 ausverkauft; Lieferengpässe werden bis 2027 erwartet
- Der CEO von Phison warnt, dass der NAND-Mangel bis 2030 andauern könnte
- Einige Fabriken verlangen Vorauszahlungen für drei Jahre, was kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang faktisch unmöglich macht
Kettenreaktion — Consumer-Produkte als Opfer
- Das Steam Deck OLED von Valve ist wegen Mangels an Speicher und Massenspeicher regional ausverkauft
- Auch die Einführung von Steam Machine und Steam Frame verzögert sich
- Sony prüft, den Launch der PlayStation 6 auf 2028 bis 2029 zu verschieben
- Nintendo erwägt eine Preiserhöhung für die Switch 2
- Microsoft hat die Preise für die Xbox bereits erhöht
- Der Preis des Raspberry Pi 5 (16GB) ist in nur drei Monaten von $120 auf $205 (plus 70 %) gestiegen
- Der Zugang zu Computing für Bildung und Hobby verschlechtert sich rapide
- HP hat einen Laptop-Abodienst ohne Eigentumsmöglichkeit gestartet, was als Vorzeichen des Zeitalters des „Rental Computing“ gilt
Der grundlegende Wandel der Branche
- Diese Entwicklung ist keine vorübergehende Krise, sondern eine grundlegende Verschiebung der industriellen Prioritäten
- Die wichtigsten Kunden sind AI-, Cloud-, Regierungs- und Verteidigungsakteure mit extrem großer Nachfrage
- Verbraucher gelten als ineffizienter und margenschwacher Markt
- IDC bezeichnet dies als „strategische Neuzuteilung der weltweiten Silizium-Wafer-Kapazität“
- Für den PC-Markt wird 2026 ein Rückgang von bis zu 9 % erwartet
- Wichtige OEMs (Lenovo, Dell, HP, Acer, ASUS) kündigen Preiserhöhungen von 15 bis 20 % an
- TrendForce prognostiziert für das erste Quartal 2026 einen Anstieg der DRAM-Vertragspreise um 90 bis 95 %
Der Niedergang der Consumer-Hardware
- Verbraucherkomponenten verkommen zu abgespeckten Versionen von Enterprise-Chips
- Die F&E-Budgets verlagern sich in Richtung AI und Server, wodurch sich das Innovationstempo im Consumer-Bereich verlangsamt
- Weniger günstige Produkte, künstliche Funktionsbeschränkungen und dauerhaft höhere Grundpreise setzen sich fest
- Aus Sicht der Unternehmen liefern Großkunden stabilere Erträge
- Der Verbrauchermarkt wird zum „Bürger zweiter Klasse“
- Geräte, die man heute besitzt, werden zu deutlich wertvolleren Vermögenswerten als gedacht
Die neue Realität — „Computing ohne Besitz“
- Unternehmen erkennen, dass Vermietung profitabler ist als Eigentum, und bewegen sich in Richtung einer Gesellschaft des „Rental Computing“
- Einzelne mieten cloudbasierte CPU-, RAM- und Speicher-Credits
- Es existieren nur noch geschlossene Endgeräte ohne lokalen Speicher oder Anschlüsse
- Hardwarebesitz wird unter dem Vorwand des Umweltschutzes verboten, während Rechenzentren enorme Mengen Strom verbrauchen
- In einer solchen Gesellschaft verlieren Einzelne digitale Souveränität, und jede Handlung wird zum Gegenstand von Abonnement, Zensur und Abrechnung
- „Hardware zu besitzen“ wird zum Symbol von Autonomie und Unabhängigkeit
Der Wandel läuft bereits
- Schon heute leben die meisten Nutzer eher im Abo- als im Besitzmodell
- Kommunikation über Meta, Musik über Spotify, Video über Netflix, Daten bei Google, Office in der Cloud von Microsoft
- Selbst bei Autos werden Sitzheizung und autonomes Fahren per Monatsabo freigeschaltet
- Gen Z und Millennials in den USA nutzen im Durchschnitt 8,2 Abodienste
- Das Beispiel China zeigt, dass der Zugang zu Hardware politisch und wirtschaftlich eingeschränkt werden kann
- Durch die US-Exportkontrollen für GPUs entstehen Schmuggel und Schwarzmärkte für Nvidia-Chips
- Illegale GPU-Geschäfte im Umfang von 1 Milliarde Dollar wurden aufgedeckt
- Regierungspolitik priorisiert Sicherheit und politische Ziele vor Verbraucherzugang
Ein Hoffnungsschimmer — der Aufstieg chinesischer Hersteller
- CXMT und YMTC dringen mit aggressivem Kapazitätsausbau in den Markt vor
- CXMT hält 10 bis 11 % der weltweiten DRAM-Produktion und baut eine große neue Fabrik in Shanghai (Ziel: Massenproduktion ab 2027)
- YMTC baut sein drittes NAND-Werk und treibt parallel die DRAM-Produktion voran
- Das Unternehmen beherrscht 270-Layer-3D-NAND-Technologie und verringert den Abstand zu Samsung und SK Hynix
- Große Hersteller wie HP, Dell, Acer und ASUS prüfen den Einsatz chinesischer Speicherprodukte
- Für den US-Markt bleiben Exportbeschränkungen jedoch bestehen
- Mit neuen Anbietern besteht die Möglichkeit, marktbeherrschende Strukturen abzuschwächen
HODL — schützt eure Hardware
- Was jetzt nötig ist, ist keine Panik, sondern ein realistischer Blick auf die Lage
- Der Markt dreht sich nicht mehr um Verbraucher
- Lebensdauerverlängerung und Wartung bestehender Hardware werden unverzichtbar
- RAM- und SSD-Upgrades sind keine Frage der Leistung, sondern eine Art Versicherung
- Der nächste Defekt kann zu einem ruinös teuren Problem werden
- Systeme mit bisher fünf Jahren Lebenszyklus dürften künftig 8 bis 10 Jahre genutzt werden
- Die Erwartung „Nächstes Jahr wird es billiger“ funktioniert nicht mehr
- Wenn nötig, jetzt kaufen; wenn nicht nötig, mit jährlichen Upgrades aufhören
- Effizienz und Schlankheit gewinnen wieder an Bedeutung
Fazit
- Consumer-Hardware wird im Zuge des strukturbedingten Wandels hin zu Unternehmenskunden immer teurer, knapper und entwickelt sich zu einer Form, die sich nicht mehr besitzen lässt
- Explodierende RAM- und SSD-Preise, der Rückzug von Micron und das Duopol von Samsung und SK Hynix sind frühe Signale dieses Wandels
- Während Hersteller ihre gesamte Produktion an Rechenzentren und AI-Unternehmen verkaufen, werden Verbraucher zu nachrangigen Kunden
- Wenn abonnierte Hardware und eine Gesellschaft des „Rental Computing“ weiter um sich greifen, droht die digitale Autonomie des Einzelnen zu verschwinden
- Deshalb ist jetzt der Zeitpunkt, vorhandene Hardware zu erhalten, zu schützen und aufzurüsten; eine Zeit nähert sich, in der Eigentum selbst zum Luxus wird
1 Kommentare
Hacker-News-Kommentare
Ich glaube nicht an die Kernlogik des im Artikel behaupteten Angebotsmangels
Ich denke aber, dass wir gerade an einem Punkt sind, an dem sich Rechenzentrumshardware und Consumer-Computing schnell auseinanderentwickeln
Die meisten Menschen nutzen Laptops, und Laptops sind inzwischen weit von der Frontlinie einzelner Compute-Nodes entfernt
Ich habe im Oktober letzten Jahres, bevor die RAM-Preise stiegen, 20.000 Dollar für einen Desktop mit 768 GB RAM, 96 Kernen und einer 96-GB-Blackwell-GPU ausgegeben
Mein Laptop ist jetzt nur noch ein Wegwerf-Client, verbunden per Tailscale, und die eigentliche Workstation steht zu Hause
Inzwischen könnte ich allein durch den Verkauf des RAMs wieder auf meinen damaligen Kaufpreis kommen
Wenn die Nachfrage nach leistungsstarker Consumer-Hardware sinkt, brechen die Skaleneffekte weg, und die Produktion selbst wird unrentabel
Die Leute, die ohnehin 20.000 Dollar für einen Rechner ausgeben, dürfte das aber wohl kaum stark treffen
Mainframe (dünn) → PC (dick) → Cloud (dünn) → Mobilgeräte (dick) → AI (dünn)
Dieses Pendel wird weiter schwingen und sich eher irgendwo in der Mitte einpendeln, statt völlig auf eine Seite auszuschlagen
Selbst mein Smartphone hat 16 GB RAM und 1 TB Speicher, und heutige Laptops sind im Vergleich zu früher unfassbar leistungsfähig
Mich würde nur interessieren, welche Use Cases die Leute konkret im Kopf haben
Ich frage mich, welche Art von Computing so eine Investition nötig gemacht hat
Ich überlege seit über einem Jahr, ob ich ein MacBook Pro mit 128 GB RAM kaufen soll, weiß aber nicht, ob ich das jemals wirklich ausnutzen würde
Langfristig scheint Cloud Computing wichtiger zu werden, daher bin ich unsicher, ob es sinnvoll ist, so viel Geld in eine einzelne teure Maschine zu stecken
Solche Verallgemeinerungen nach dem Motto „Am Ende geht alles vorbei“ können falsch sein
Viele Menschen verwenden heute als Hauptcomputer Geräte, die sie nicht vollständig kontrollieren können, etwa iPhone oder iPad
Früher hätte ich es absurd gefunden, auf einem Computer für über 1.000 Dollar nicht einmal das Recht zu haben, selbst Software zu installieren
Aber inzwischen konsumieren die meisten Inhalte auf Geräten, die vom Hersteller kontrolliert werden
Wenn es für Unternehmen profitabler ist, statt Computern lieber Rechenzeit zu verkaufen, dann werden sie genau in diese Richtung gehen
Für HP mit seinem schwachen Consumer-Support könnte das zum Problem werden, aber für Leute, die günstig einen Laptop nutzen wollen, könnte es attraktiv sein
Selbst wenn die Nachfrage zurückgeht oder das Angebot steigt, gibt es für Unternehmen keinen Grund, die Preise zu senken, wenn sich Verbraucher bereits an hohe Preise gewöhnt haben
Mein teurer Laptop dagegen hängt überwiegend von serverbasierten Apps ab und ist offline fast nutzlos
Am Ende ist die Wirtschaftsstruktur das Problem, aber der Verlust von Autonomie läuft schon seit Langem schleichend ab
Dieser lange Text widerlegt sich am Ende selbst, trotz seines alarmistischen Tons am Anfang
Zwei chinesische Unternehmen fahren die Produktion von Consumer-RAM und SSDs hoch
Auch früher gab es Krisen bei der Versorgung mit Speicherchips, und die USA haben in den 80er- und 90er-Jahren die RAM-Produktion gefördert, um mit Japan zu konkurrieren
Der aktuelle AI-Boom und die Hyperscaler-Investitionen ähneln der Dotcom-Blase fast vollständig
Auch der Geldkreislauf zwischen OpenAI, Microsoft, Nvidia und Google wird letztlich kollabieren
Damals wuchsen Netzwerkinfrastruktur und Consumer-Hardware gemeinsam, heute liegt der Schwerpunkt deutlich stärker auf Rechenzentren
Daher wird das keine große Hilfe sein
Ich bin dankbar für die Vorteile, die uns diese kurze goldene Ära der Globalisierung gebracht hat
Ich hoffe, dass irgendwann wieder eine Zeit solcher internationaler Zusammenarbeit kommt
Nur sollten wir diesmal die Lehren daraus nicht vergessen
Die WTO-Politik hat die Vermögensungleichheit in den Ländern des globalen Südens verschärft, und langfristig haben vor allem die USA profitiert
Jetzt, da asiatische Unternehmen wettbewerbsfähig geworden sind, ruft die USA „unfairer Handel“ und isoliert sich selbst
Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, Software weniger aufgebläht zu machen
Es ergibt einfach keinen Sinn, dass eine einfache TODO-App Hunderte MB RAM verbraucht
Ich vermisse diese damalige Einfachheit
Letztlich hat Optimierung keinen Sinn, wenn sich der Nutzerwert nicht verändert
Die Branche steckt in enshittification fest und bringt keine nützlichen Werkzeuge mehr hervor
Ich kannte diesen Blog schon früher und mag ihn wirklich sehr
Das Webdesign hat Persönlichkeit, und der Betreiber baut selbst viele verschiedene Tools auf CLI-/TUI-Basis
Es gibt eine Projektliste, GitHub und sogar einen BBS-Client für Hacker News
Ich vermisse die Zeit, in der das Web noch seltsam und kreativ war
Ich habe wegen dieses Artikels mal meinen Rechner überprüft, und darin steckt ein AMD Athlon II X2 250 aus dem Jahr 2009
Ein 17 Jahre alter Prozessor mit 8 GB DDR3 bei 3 GHz, auf dem immer noch OpenBSD läuft
Früher haben mich solche Spezifikationen sehr interessiert, heute ist mir das völlig egal
Wenn selbst ich so denke, dann interessieren sich die meisten wohl wirklich nicht mehr für Hardware
Ich frage mich, ob HDD oder SSD immer noch einwandfrei laufen
Die im Artikel beschriebene dystopische Aussicht ist übertrieben, aber der Kern stimmt
Ich verlagere seit etwa einem Jahr zunehmend mehr Dienste ins Self-Hosting
Ich habe Tailscale an einen VPS gehängt, synchronisiere mit SQLite und git und reduziere so meine Cloud-Abhängigkeit
Dafür braucht man keine teure Hardware, sondern nur den Willen zur eigenen Verwaltung
Damit lässt sich eine weitere externe Abhängigkeit reduzieren
Der Unterschied ist nur: Ein Server kann von heute auf morgen verschwinden, FOSS-Software aber nicht
Fehlgeschlagene Upgrades, Backup-Tests, Störungsbehebung und Ähnliches kosten am Ende viel Zeit
Das ist Zeit, die man auch mit Familie oder Freunden verbringen könnte
Helium, das für die Halbleiterproduktion unverzichtbar ist, fällt als Nebenprodukt bei der LNG-Produktion an
Da die Lieferungen aus Katar, die 20 % ausmachten, ausgefallen sind, kommt es zusätzlich zur AI-Nachfrage zu Produktionsstörungen
Im Scherz gesagt brauchen wir für AI und Helium dringend Fusionskraftwerke
Im Gegenteil: Durch induced demand könnte Energieverschwendung sogar zunehmen
Passender Wiki-Artikel
Deshalb ist die Gewinnung aus Gasfeldern deutlich wirtschaftlicher
Irgendwann wird es in Rechenzentren überschüssige Server im Überfluss geben
Dann könnte man statt eines eigenen PCs vielleicht einen Server im Rechenzentrum für die Hälfte des Preises mieten
Aber dieser Server wäre nur im Rack nutzbar, also würde das am Ende doch wieder bei Remote-Computing als Mietmodell landen
Oder es ist einfach nur ein vorübergehender Angebotsmangel, und wir reagieren überempfindlich darauf